Als je financieel advies geeft, moet je de uit de Wft voortvloeiende zorgplicht naleven. Maar dan moet wel vastliggen wat ‘adviseren’ precies is. Daar heeft de AFM onlangs een nieuwe, eigen interpretatie aan gegeven. Wat houdt die interpretatie in? 

Dagelijks komen bij onze opleidingsadviseurs veel vragen binnen over de Wft, de geldigheid van de diploma’s en de Wft-eisen. De belangrijkste nemen we met u door.

Diverse organisaties in de financiële dienstverlening gaven te kennen bang te zijn dat de lockdown gevolgen heeft voor de capaciteit bij de Wft-PE-examinering. Ze vrezen dat een groot aantal adviseurs niet op tijd het PE-examen kan doen. Volgens het CDFD is die vrees ongegrond en is er voldoende capaciteit. Ook bij NIBE-SVV hebben we nog steeds plek.

Als je je adviesbevoegdheid niet wilt kwijtraken, dan moet je in principe je Wft-PE-examen doen. Maar er is nog een andere manier om je adviesbevoegdheid te behouden. Je kunt namelijk ook het Wft-examen doen voor een hogere beroepskwalificatie. We leggen het je uit.

Je bent niet de enige financieel professional die opziet tegen het Wft-PE-examen en het examen voor zich uitschuift. Maar langer wachten is geen optie, want het einde van deze PE-periode is heel dichtbij. Heb je op 1 april 2025 niet de vereiste Wft-PE-examens behaald, dan vervalt je adviesbevoegdheid. Met dit stappenplan helpen we je op weg en maak je de juiste keuzes bij je Wft-PE-voorbereiding.

Tot en met 31 maart 2022 kunnen financieel adviseurs Wft-PE-examen doen om hun adviesbevoegdheid te verlengen. De teller staat nu op 47.000 afgelegde examens. Het CDFD gaat ervan uit dat in totaal 100.000 examens gedaan moeten worden. Met andere woorden: ruim de helft van de examens is nog niet gedaan. En dat aantal is zorgwekkend, aldus Erik Mulder, directeur van het CDFD, tijdens het onlangs door ons georganiseerde Wft-PE-webinar.

Er was veel belangstelling voor het op 4 oktober door NIBE-SVV georganiseerde webinar over Wft-PE. NIBE-SVV-directeur Jeanette Hadderingh ontving dit keer meerdere gasten, onder wie directeur Erik Mulder van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) en de Wft-docenten Carry Doeven en Edwin Toren. Het webinar is vanaf 6 oktober terug te kijken.

Hoe stimuleer je vakmanschap in je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat werknemers aantoonbaar vakbekwaam zijn en blijven? En hoe houd je zicht op hun ontwikkeling én tegelijkertijd grip op de kosten? Dat zijn vragen waarmee bijna elke financiële instelling worstelt. Met ons nieuwe platform NIBE-SVV Zakelijk kunnen wij een handje helpen. Dit platform biedt een totaaloplossing waarin inzicht, inhoud, grip en inspiratie samenkomen.

Minister Hoekstra wil een actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. Daarbij wordt de bemiddelaar verplicht om actief per product per persoon het nominale bedrag aan provisie mee te delen aan de klant. Dit schrijft de minister in zijn brief die hij op 7 juni 2021 naar de Tweede Kamer stuurde.