DSI Senior Beleggingsadviseur


Niveau

Vakopleidingen

Studiebelasting

41 uur per maand

Vakgebied Opleidingsvariant

Dag

Vanaf prijs

De leergang DSI Senior Beleggingsadviseur is een opleiding voor professionals die zich verder willen verdiepen in de achtergronden van het economisch verkeer en de beleggingstheorie willen vertalen naar klantgericht, deskundig onderbouwd advies. Diepgaande kennis van afgeleide financiële producten die geen financieringsfunctie hebben - zoals derivaten, asset management, financiële rekenkunde en technische analyse - zijn de belangrijkste studieobjecten van de leergang. Met deze verdiepende inzichten bent u in staat een gedegen beleggingsadvies te geven aan (groot)zakelijke klanten en vermogende particulieren. U bent met uw diepgaande kennis van zaken een gewaardeerde gesprekspartner voor treasurers.

Doelgroep

Deze opleiding is in het bijzonder geschikt voor (senior) beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en private bankers.

Doel en opzet

De leergang leidt op tot een hoog kennisniveau, waardoor een verdieping kan worden bereikt die noodzakelijk is om in complexe en onvoorspelbare situaties een gedegen beleggingsadvies te kunnen formuleren. De leergang is opgebouwd uit meerdere modules waarin alle relevante theorie op een praktijkgerichte manier aan bod komen.

De leergang is praktijkgericht van opzet, zeer toegankelijk en bereidt u uitstekend voor op de officiële examens en het assessment. De opleiding wordt verzorgd door ervaren praktijkdocenten. Via een moderne online leeromgeving kunt u vragen over opdrachten en oefeningen stellen aan uw docent of medestudenten. De theorie wordt aangeboden door middel van een overzichtelijk tekstboek. U test uw kennis en begrip van deze theorie met oefenmateriaal dat u ter beschikking krijgt in uw online leeromgeving.

Vooropleiding

U beschikt over een HBO- of WO-werk- en -denkniveau. Zie voor meer informatie www.dsi.nl.

Voorbereiding en studiebelasting

Het volgen van de bijeenkomsten, het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 250 uur.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit. NIBE-SVV is immers al jaren de opleider voor de financiële dienstverlening in Nederland. NIBE-SVV maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft.

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Klantintake

(2 dagbijeenkomsten)

  • Zorgplicht en wettelijk kader, dilemma’s
  • Strategische en tactische asset allocatie
  • Cashflowmanagement
  • Beleggen met geleend geld

De bouwstenen van een portefeuille

(4 dagbijeenkomsten)

  • Financiële rekenkunde
  • Vastrentende waarden (en OG)
  • Zakelijke waarden en liquide middelen
  • Beleggingsfondsen

Verdieping van portefeuillebouwstenen

(3 dagbijeenkomsten)

  • Onroerend goed en technische analyse
  • Absolute return strategies
  • Derivaten en structured products

Asset management en ethiek

(3 dagbijeenkomsten)

  • Asset management en allocatiestrategieën
  • Ethiek
  • Dilemmatraining

Examen en diploma

De module Asset management en ethiek wordt afgesloten met een praktijkgerichte opdracht. De andere modules sluit u af met een digitaal examen dat wordt afgenomen in een toetscentrum. De complete leergang rondt u af met een financieel plan, dat u mondeling toelicht in een assessment. Als u alle examens en het afsluitende assessment met een voldoende resultaat heeft afgesloten, ontvangt u het diploma ‘DSI Senior Beleggingsadviseur’ van NIBE-SVV. Dit diploma heeft u onder andere nodig om opgenomen te worden in het DSI-register.

U kunt deze opleiding volgen in de klassikale dagvariant. De examens zijn onderdeel van de opleiding. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. U volgt bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De dagopleiding omvat 12 dagbijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur.

DSI Senior Beleggingsadviseur (klassikaal inclusief examenrecht)

Startmaand Variant Dag Locatie
September 2017 Dag Donderdag Regio Utrecht

Voor vragen over deze opleiding kunt u 035-7 506 155 bellen. Deze opleiding op maat maken voor uw organisatie of op uw eigen locatie laten verzorgen? Bel 035 750 61 57.

Kosten

Cursusgeld € 8200,00
Examenkosten € 1850,00
Arrangementen (Food & Beverage) € 300,00
Totaalprijs (exclusief BTW) € 10350,00

Kosten

Cursusgeld: € 8.200,-
Examenkosten: € 150,- (per module)
€ 500,- (mondeling)
€ 750,- (assessment)
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Locatie- en arrangementskosten*

NIBE-SVV regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch ­inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,-(excl. btw) per avond.

Reprorechten en hand-outs*

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Vrijstellingen en btw

Wij combineren topkwaliteit met maximale flexibiliteit en aantrekkelijke tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in principe exclusief btw. De opleidingen en trainingen verzorgd door NIBE-SVV kunnen wij u vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt ook voor alle wettelijk erkende opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO Bachelor­opleidingen en de volledige Masteropleidingen. Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen en trainingen van onze businesspartners brengen wij 21% btw in rekening.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training van onze businesspartner zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. De 6% btw op arrangementskosten is niet aftrekbaar.

Losse examens zijn vrijgesteld van btw indien u bij uw inschrijving aangeeft bij welke CRKBO-geregistreerde instelling u de btw-vrijgestelde opleiding heeft gevolgd.

Wanneer u geen vooropleiding heeft gevolgd, is het examen belast met 21% btw. Dit geldt niet voor de DSI-examens, deze zijn altijd belast met 21% btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

*Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij e-learning opleidingen.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:

 

Studiegids aanvragen

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.

035-7 506 155

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur

Onze website maakt gebruik van cookies.