Opleiding Schenk- en Erfwijzer

Het Nederlandse recht met betrekking tot schenken en erven

Niveau

Vakopleidingen

Studiebelasting

50 uur per maand

Vakgebied
Opleidingsvariant

E-learning

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
vraag advies aan

In deze zeer actuele opleiding verdiept u zich in de werking van het Nederlands recht met betrekking tot schenken en erven en de werking van de belastingen die worden geheven over schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen. Ook leert u meer over de mogelijkheden voor fiscaal ondersteunde vermogensoverheveling. Door de praktijkgerichte insteek van de theorie krijgt u alle noodzakelijke handvatten om het geleerde direct toe te passen in uw eigen werk.

Doelgroep

De opleiding is ontwikkeld voor medewerkers van financiële instellingen, financieel adviseurs, accountmanagers, particuliere cliënten, financieel planners, cliëntadviseurs en relatiebeheerders.

Vooropleiding

U heeft geen specifieke vooropleiding nodig, maar minimaal MBO-werk- en -denkniveau is gewenst.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft.

Doel en opzet

Doel van de opleiding is dat u kennis en inzicht ontwikkelt in het Nederlandse recht met betrekking tot schenken en erven. U vergaart uw kennis via e-learning. Als eerste wordt het Nederlandse recht met betrekking tot schenken behandeld. Daarbij verdiept u zich tevens in de belasting die over schenkingen geheven wordt (schenkbelasting). Daarna wordt het Nederlandse recht met betrekking tot erven behandeld. Daarbij krijgt u tevens inzicht in de belasting die over erfrechtelijke verkrijgingen wordt geheven (erfbelasting). Ten slotte worden de mogelijkheden behandeld die bestaan om fiscaal ondersteund vermogen over te hevelen.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 6 uur per week.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Schenken

  • Verschillende wijzen van schenken
  • Juridische regels met betrekking tot schenken
  • Bepalingen die schenker aan schenking kan verbinden
  • Fiscale aspecten van schenken (schenk- en inkomstenbelasting)
  • Werken met de vrijstellingen en tarieven
  • Schenkingsaspecten bij levensverzekeringen en sociale zekerheid

Erven

  • Verschillende wijzen van erven
  • Huwelijksvermogensrecht, wettelijk erfrecht en testamentair erfrecht
  • Fiscale gevolgen van overlijden (erf- en inkomstenbelasting)
  • Financiële gevolgen overlijden voor nabestaanden

Samenhang schenken en erven

  • Mogelijkheden om tijdens het leven door het overhevelen van vermogen te besparen op de erfbelasting
  • Voor welke cliënt is vermogensoverheveling geschikt of gewenst?
  • Vormen van vermogensoverheveling:
  • Schuldigerkenning en renteloze lening
  • Overdracht van huis, verzekeringsconstructies

Examen en diploma

De opleiding wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Bij een voldoende beoordeling van uw opdracht ontvangt u het diploma ‘Schenk- en Erfwijzer’ van NIBE-SVV.

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in de e-learningvariant. Bij deze variant volgt u geen klassikale bijeenkomsten. Het is mogelijk een geprinte syllabus te bestellen. Het examen is onderdeel van de opleiding. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht.

E-learning

U kunt vanaf april 2019 op elk gewenst moment starten.


Kies de opleidingsvariant die bij u past en bepaal uw startmoment.

Wilt u in 2018 of in 2019 starten met deze opleiding?

Ieder jaar actualiseren wij het opleidingsaanbod. Hieronder ziet u de opleiding die start in 2019. Nu starten? Klik dan op Start in 2018.

Start in 2018
Close

Wilt u in 2018 of in 2019 starten met deze opleiding?

Iedere jaar actualiseren wij het opleidingsaanbod. Het studieprogramma van een opleiding kan bijvoorbeeld herzien worden. Hieronder kunt u met behulp van de knoppen aangeven of u de opleidingsvariant in 2018 of in 2019 wilt bekijken.

Schenk- en Erfwijzer (e-learning inclusief examenrecht)

Startmaand Variant Dag Locatie
April 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Mei 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Juli 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Voor vragen over deze opleiding kunt u 035 750 61 55 bellen. Deze opleiding op maat maken voor uw organisatie of op uw eigen locatie laten verzorgen? Bel 035 750 61 57.
 

Kosten

E-Learning € 235,-
Examenkosten € 150,-
Totaalprijs (exclusief BTW) € 385,-

Kostenspecificatie

E-learning: € 245,-
Optioneel: print syllabus € 50,-
Examenkosten: € 155,-

Een diploma van NIBE-SVV
hoeft u nooit uit te leggen

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:
 

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.