Erkend Financieel Adviseur (Integraal Adviseren)

Uitstekende opstap naar Register Erkend Financieel Adviseur van Stichting SEH

Studiebelasting

Niveau

Training

Erkenning

Opleidingsvariant

Dag

Vanaf prijs

€ 908,50

Duur

3 dagen

Eerstvolgende startdatum

08-10-2021
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Financieel advies over hypotheken heeft pas waarde als het is afgestemd op de klantwens en de (financiële) mogelijkheden van de klant. Goed advies ontstaat als er rekening wordt gehouden met de invloed die de verschillende onderdelen op elkaar hebben. Met deze training Erkend Financieel Adviseur (Integraal Adviseren) krijg je de handvatten om je verder te bekwamen in het geven van goed integraal advies over hypotheken. De training sluit aan op het professioneel gedrag en de vaardigheden die in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) van je verwacht worden.

Doel en opzet

Gedurende deze training ligt de nadruk op het trainen van adviesvaardigheden en vaardigheden toegespitst op integraal adviseren. Daarnaast leer je budgetteren en inkomensrisico’s bij arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensionering en werkloosheid te analyseren. Deze training wordt verzorgd door zeer ervaren topdocenten die zelf actief zijn in de praktijk.

Vooropleiding

Om deel te mogen nemen aan de training dien je te beschikken over de volgende Wft-diploma’s: Adviseur Hypothecair Krediet en Adviseur Consumptief Krediet. Ook heb je gedurende een periode van een jaar ten minste 50% van je tijd klanten zelfstandig over hun financiële positie geadviseerd. Deze ervaringseis toon je aan door middel van een werkgeversverklaring. Let op: nadat je hebt voldaan aan deze vooropleidingseisen registreer je je via www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. Je ontvangt een bevestiging van SEH dat je mag deelnemen aan de opleiding.

Studiebelasting en duur

De training duurt 3 dagen. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 23 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.

Jouw loopbaan

Deze training is geschikt voor financieel adviseurs die zich willen registreren in het Register Erkend Financieel Adviseur (EFA) en zich willen onderscheiden op het gebied van deskundigheid, vaardigheden en integriteit.

Nadat je het afsluitende assessment van SEH succesvol hebt afgesloten, word je opgenomen in het Register Erkend Financieel Adviseur van Stichting SEH. Aan dit register wordt door particulieren veel waarde gehecht. Als je je op een efficiënte en effectieve wijze wilt voorbereiden op het assessment voor het register, dan is deze compacte training van NIBE-SVV de beste keus. Uiteraard ben je ook voor de PE SEH/EFA bij NIBE-SVV aan het juiste adres.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Examen

Het examen bestaat uit een assessment, dat wordt afgenomen door SEH. Je dient je voor dit examen zelf aan te melden bij SEH via de website: www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl. De kosten betaal je rechtstreeks aan SEH.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Inventariseren
  • Inkomensrisico’s
  • Pensioen
  • Inkomensvervangende regelingen
  • Budgetteren
  • Bijleenregeling
  • Eigen woning en de Wet werk en bijstand
  • Overgangsrecht kapitaalverzekeringen
  • Schuldsituaties en -hulpverlening
  • Integrale behandeling
  • Integriteit
  • Effectief adviseren
  • Case assessment

Bewijs van deelname

Na actieve deelname aan de bijeenkomsten ontvang je het bewijs van deelname 'Erkend Financieel Adviseur (Integraal Adviseren)' van NIBE-SVV.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Lesvorm

Deze training bestaat uit 3 dagen. Tussen de trainingsdagen zit een periode van 2 weken. De bijeenkomsten zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

Trainingskosten
€ 690,-
Studiemateriaal
€ 55,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 75,-
Locatiekosten
€ 88,50
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 908,50
Wil je een kostenoverzicht in je mailbox ontvangen?
Stuur kosten per mail

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Locatie- en arrangementskosten*

NIBE-SVV regelt voor jou een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch ­inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,-(excl. btw) per avond.

Optioneel studieboek

Als de opleiding beschikbaar is als e-learning en je kiest hiervoor, dan ontvang je altijd een digitaal tekstboek. Een papieren studieboek kan je bijbestellen in het inschrijfproces.

Reprorechten en hand-outs*

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Vrijstellingen en btw

Wij combineren topkwaliteit met maximale flexibiliteit en aantrekkelijke tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in principe exclusief btw. De opleidingen en trainingen, verzorgd door NIBE-SVV, kunnen wij jou vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt ook voor alle wettelijk erkende opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO Bachelor­opleidingen en de volledige Masteropleidingen. Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen en trainingen van onze businesspartners brengen wij 21% btw in rekening.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal jij jouw opleiding of training van onze businesspartner zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 9% btw in rekening. De 9% btw op arrangementskosten is niet aftrekbaar.

Losse examens zijn vrijgesteld van btw indien je bij jouw inschrijving aangeeft bij welke CRKBO-geregistreerde instelling je de btw-vrijgestelde opleiding hebt gevolgd.

Wanneer je geen vooropleiding hebt gevolgd, is het examen belast met 21% btw. Dit geldt niet voor de DSI-examens, deze zijn altijd belast met 21% btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

*Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij e-learning opleidingen.

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Buiten het klaslokaal

Wist je dat we ook buiten onze opleidingen bouwen aan een krachtige financiële sector? Ook buiten het klaslokaal houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.