- Home
- Vakgebieden
- Wft
- Alle opleidingen
- Examens
- Over ons
- Incompany
- Maatwerk en advies
- Nieuws
- Contact
- Home
- ESMA Kennis Adviseren Beleggen Standaard - Retail
ESMA Kennis Adviseren Beleggen Standaard - Retail
Voorbereiding op Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard
E-learning
1 maand
Voorzie je klanten van beleggingsadvies? Dan dien je te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. In deze opleiding word je bijgepraat en getoetst op je kennis van beleggingsproducten en de risico’s die hierbij horen.
Officieel erkend
De opleiding ESMA Kennis Adviseren Beleggen Standaard - Retail bereidt je voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoe je aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.
Jouw loopbaan
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over standaard beleggingsproducten. Als je bijvoorbeeld financieel adviseur, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder bent, is deze opleiding geschikt voor jou.
Om steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en je registratie in het DSI-register te behouden raden we je aan het programma ESMA Retail Adviseren Standaard Permanent Vakbekwaam jaarlijks te herhalen.
Doel en opzet
Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dien je te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis. Zo wordt er stilgestaan bij je bekendheid met de producten, risico’s en markt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je voor op het examen.
Vooropleiding
Je hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.
Studiebelasting en duur
Als je de lesstof doorneemt en de opdrachten maakt, dan kom je uit op een studiebelasting van ongeveer 20 uur uur.
Studiemateriaal
Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.
Optionele syllabus
Bij een e-learningvariant ontvang je een digitale syllabus. Een papieren versie van de syllabus kun je optioneel bijbestellen in het inschrijfproces.
E-learning
Je volgt het programma via e-learning. Hierbij studeer je online in je eigen tijd en in je eigen tempo, onder begeleiding van een docent waar je met al je vragen terecht kunt.
Studieprogramma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Belangrijkste kenmerken, risico's, fiscale gevolgen van beleggingsproducten
- Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
- MiFID-geschiktheidseisen
- Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
- Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
- Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
- Waarderingsmethoden
- Vermogensbeheer
Examen en diploma
Kies je voor de opleiding met examenrecht, dan rond je de opleiding af met een digitaal examen. Indien je voor dit examen een voldoende haalt, ontvang je het door DSI erkende diploma ‘ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard - Retail’ van NIBE‑SVV. Met dit diploma voldoe je aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register.
Kies je voor de opleiding zonder examenrecht, dan doe je geen examen en ontvang je geen diploma. Je kunt er tijdens je opleiding alsnog voor kiezen het examen aan te vragen.
Ben je ingeschreven in het DSI-register? Dan moet je voldoen aan de DSI-eisen van Permanente Educatie door het volgen van het jaarlijkse Permanent Vakbekwaamprogramma.
Opleidingsvarianten
- Duur van de opleiding: Je doorloopt de opleiding in je eigen tijd en tempo
- Varianten: E-learning
- E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand van een ervaren vakdocent
Betaal je je opleiding zelf, of doet je werkgever dit? Voor veel van onze opleidingen kun je gebruikmaken van interessante financiële voordelen. Welke mogelijkheden er zijn, lees je terug in onze subsidiebrochure.
Opleiding op locatie
Bij NIBE-SVV regelen wij een arrangement voor jou bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. Het dagarrangement is inclusief een uitgebreide lunch. De arrangementskosten bedragen € 25,- per dag of € 5,50 per avond. Als er locatiekosten vermeld worden in het kostenoverzicht, worden deze kosten aan je doorberekend. De locatiekosten bedragen € 29,50 per dag of € 10,- per avond.
Let op: alle bovenstaande bedragen zijn exclusief btw.
Virtual Classroom of E-learning
Wanneer je ervoor kiest om een van onze opleidingen online via een e-learning of virtual classroom te volgen, worden er geen locatie- en arrangementkosten in rekening gebracht.
Naast de aangegeven kosten kan er in de loop van je studie sprake zijn van eventuele aanvullende kosten. Of je te maken krijgt met deze kosten is afhankelijk van je studiebehoefte. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor extra examenbegeleiding of het maken van een herexamen wanneer je niet in een keer slaagt. Bekijk het menu met extra mogelijkheden en bijbehorende kosten. Dit menu vind je ook in de online leeromgeving e-Connect, waar je na de inschrijfbevestiging toegang toe hebt.
Als de opleiding beschikbaar is als e-learning en je kiest hiervoor, dan ontvang je altijd een digitaal tekstboek. Een papieren studieboek kan je bijbestellen in het inschrijfproces.
Wij combineren topkwaliteit met maximale flexibiliteit en aantrekkelijke tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in principe exclusief btw. De opleidingen en trainingen, verzorgd door NIBE-SVV, kunnen wij jou vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt ook voor alle wettelijk erkende opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen. Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen en trainingen van onze businesspartners brengen wij 21% btw in rekening. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk.
Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 9% btw in rekening. De 9% btw op arrangementskosten is niet aftrekbaar.
Losse examens zijn vrijgesteld van btw indien je bij jouw inschrijving aangeeft bij welke CRKBO-geregistreerde instelling je de btw-vrijgestelde opleiding hebt gevolgd.
Wanneer je geen vooropleiding hebt gevolgd, is het examen belast met 21% btw. Dit geldt niet voor de DSI-examens, deze zijn altijd belast met 21% btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen
*Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij e-learnings.
