Wft-PE Adviseur Vermogen

Doelgroep

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Vermogen is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een Wft-diploma Adviseur Vermogen. Je doet alleen het PE-examen voor de gehele beroepskwalificatie. Daarmee actualiseer je automatisch ook de onderliggende module Basis.

Doel en opzet

Doel van de opleiding is dat je actuele kennis en vaardigheden ontwikkelt waarmee je optimaal wordt voorbereid op het officiële Wft-PE-examen. De opleiding is praktijkgericht, zeer toegankelijk en passend bij je rol als adviseur vermogen.

In een moderne online leeromgeving worden de voor het examen relevante toetstermen in artikelen toegelicht. Met een adaptief leersysteem toets je je kennis over en toepassing van elk onderwerp met voor het examen representatieve vragen. Met een oefenexamen dat de feitelijke examensituatie nauwkeurig nabootst, toets je of je klaar bent voor het echte examen. Eventuele vragen kun je stellen aan je studiebegeleider of medestudenten. Je kunt zo vaak oefenen als je wilt. De samenstelling van de proefexamenvragen wordt elke keer aangepast.

Vooropleiding

Je bent in het bezit van een geldig diploma Wft Adviseur Vermogen.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt het programma 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 15-20 uur.

Studiemateriaal

Je krijgt het meest actuele studiemateriaal aangereikt, dat perfect aansluit bij de officiële eind- en toetstermen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Voor aanvang van deze opleiding krijg je toegang tot het benodigde studiemateriaal via een moderne online leeromgeving. Deze leeromgeving werkt heel prettig en intuïtief en biedt je:

• De leerstof per eindterm
• Representatieve oefenexamens
• Materiaal dat als pdf beschikbaar is
• Perfecte aansluiting op ons PA-materiaal in Wft Triple A
• 24/7 en locatie-onafhankelijke beschikbaarheid

Optionele syllabus

Bij een e-learningvariant ontvang je een digitale syllabus. Een papieren syllabus kun je optioneel bijbestellen in het inschrijfproces.

E-learning

Je volgt het programma via e-learning. Hierbij studeer je online in je eigen tijd en in je eigen tempo, onder begeleiding van een docent waar je met al je vragen terecht kunt.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• BKR
• Convenant Boedelrekening
• Energiemaatregelen
• Extra verhoging wettelijk minimumloon
• Fiscale wijzigingen
• Kifid
• Kostendelersnorm
• Leidraden over en aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
• Premierestitutie bij schending mededelingsplicht
• Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
• Schuldhulpverlening
• Stichting Tuchtraad Verzekeraars
• Stijging AOW-leeftijd
• Studiekosten
• Verlofregelingen
• Verplichte assurantiebelasting bij dubbele vergoeding
• WAMCA
• Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen
• Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning
• Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten
• Besluiten Lijfrenten
• Hervorming box 3
• Hoge Raad: Inkomsten uit tijdelijke verhuur van deel eigen woning belast in box 1
• Inkomstenbelasting in relatie tot vermogensadvies
• Mijnwaardeoverdracht.nl
• Ontwikkelingen oudedagsverplichting van de directeur-grootaandeelhouder
• Oplossing lijfrente-uitkering emigrant verruimd
• Verzachten samentelregeling Successiewet bij bloedverwanten
• Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Examen en diploma

Na afloop van de opleiding kun je deelnemen aan het officiële examen Wft-PE Adviseur Vermogen. Bij een voldoende resultaat blijft je officiële diploma ‘Wft Adviseur Vermogen’ geldig tot het einde van de volgende Wft-PE-periode: 1 april 2028. Dit diploma heeft een grote meerwaarde voor je verdere carrière in de financiële dienstverlening. Hiermee toon je aan dat je bent opgeleid voor de beroepskwalificatie adviseur vermogen en voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (Wft-PE).