IT binnen financiële dienstverlening

Goed advies ontstaat pas als er rekening wordt gehouden met de wensen en (financiële) mogelijkheden van de klant, nu en in de toekomst. De opleidingen op het gebied van financiële planning en financieel advies bieden de handvatten om u verder te bekwamen in het optimaal adviseren. Niet alleen klantgericht, maar ook met oog voor de verschillende onderdelen van een advies en hoe die met elkaar samenhangen.

Meer over het vakgebied financiële planning en financieel advies

We leven in een samenleving met een terugtrekkende overheid, waarin financiële zelfredzaamheid steeds belangrijker wordt. Maar tegelijkertijd neemt de complexiteit van de samenleving toe. De wet- en regelgeving verandert constant en elk jaar komt er weer nieuwe fiscale regelgeving. Een adviseur die de klant helpt om de juiste financiële beslissingen te nemen, is dan ook goud waard. En die er bovendien voor zorgt dat de financiële keuzes van de klant met elkaar in overeenstemming zijn. Zowel met zijn leven nu als in de toekomst.

Voor een financieel adviseur en financieel planner is het zaak om op de hoogte te blijven van de veranderende wet- en regelgeving, de mogelijkheden te zien en die optimaal te benutten. NIBE-SVV biedt verschillende opleidingen waarmee u beslagen ten ijs komt.

Meer over Financiële Planning

Als financieel planner bent u dé deskundige op het gebied van vermogensopbouw. U kunt uw cliënt een financieel totaalbeeld bieden voor de lange termijn. De leergang FFP Financiële Planning leidt u op tot integraal expert op het gebied van vermogensvorming voor particulieren. In de leergang staat u stil bij de verschillende levensfases en de specifieke financiële wensen die daarmee gepaard gaan. Vanuit de 4 invalshoeken: FFP Belastingen, FFP Recht, FFP Pensioen, Sociale Zekerheid en Verzekeringen en FFP Sparen, Beleggen en Financieren, leert u deze wensen in verband te brengen met de vermogensopbouw van uw cliënt.

Daarnaast ontwikkelt u tijdens de opleiding FFP Financiële Planning de nodige vaardigheden, professioneel gedrag en ethiek. Deze opleiding bereidt u uiteraard ook volledig voor op de officiële FFP-examens van de Federatie Financieel Planners. Wanneer u dit examen haalt, komt u in aanmerking voor opname in het FFP-register.

U kunt de opleiding tot financieel planner op 2 manieren volgen: de leergang Financiële Planning in zijn geheel, of u volgt losse modules:

• FFP Belastingen
• FFP Recht
• FFP Pensioenen, sociale zekerheid en verzekeringen
• FFP Sparen, beleggen en financieren
• FFP Vaardigheden

U kunt eveneens losse examentrainingen boeken.
 
Daarnaast heeft NIBE-SVV nog verschillende verdiepende opleidingen, die u helpen bij uw verdere ontwikkeling als financieel planner. Zo kunt u bijvoorbeeld dieper ingaan op de regels van het schenken en erven in het Nederlands recht.

Ook op hypotheekgebied heeft NIBE-SVV een aantal opleidingen die u een stevig fundament aan kennis en vaardigheden bieden. Daarmee kunt u perfect inspelen op de actualiteit. Zo geeft de training Erkend Financieel Adviseur (Integraal Adviseren) u de handvatten om u verder te ontwikkelen in het geven van goed integraal advies over hypotheken. Deze training is bovendien een uitstekende opstap voor registratie in het register van SEH.

Bent u een erkend financieel adviseur (EFA) of erkend hypotheekadviseur en wilt u graag doorgroeien naar erkend hypothecair planner? Volg dan de unieke opleiding Erkend Hypothecair Planner NVHP. Als enige in Nederland heeft NIBE-SVV in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) een verkorte opleiding van 4 dagen ontwikkeld, die cursisten opleidt voor het examen Leergang Hypothecaire Planning.

Voor wie zijn de opleidingen Financiële planning en Financieel advies?

De opleidingen van NIBE-SVV op dit gebied richten zich met name op financieel adviseurs, medewerkers bij financiële instellingen, cliëntadviseurs, hypotheekadviseurs en relatiebeheerders.
De FFP-opleidingen in het bijzonder zijn ontwikkeld voor accountmanagers voor vermogende particuliere cliënten, (erkend) hypotheekadviseurs, personal bankers, private bankers, (ervaren) financieel adviseurs en planners, assurantietussenpersonen en zelfstandig gevestigde financieel dienstverleners.

Welke vooropleiding heb ik hiervoor nodig?

De opleidingseisen zijn per opleiding verschillend. Voor een aantal opleidingen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Maar om succesvol deel te kunnen nemen aan bijvoorbeeld de FFP-opleidingen is een HBO werk- en denkniveau vereist. Daarnaast gelden voor verschillende opleidingen soms ook werkervaringseisen of de eis dat u geregistreerd bent in een register. Op de opleidingspagina van elke opleiding vindt u hier meer informatie over.

Diploma’s en wettelijke eisen

De FFP-leergang bereidt u volledig voor op de erkende FFP-examens van de Federatie Financieel Planners. Daarnaast zijn er opleidingen die u afrondt met een praktijkgerichte opdracht of een assessment. U vindt meer informatie hierover op de opleidingspagina van de betreffende opleiding.

Maatwerk en advies

De opleidingen zijn uiteraard ook op maat te volgen. Daarbij stemmen wij het programma graag af op uw eigen manieren van werken en specifieke diensten of dienstverlening. Interesse? Neem dan contact op met uw accountmanager.

U kunt natuurlijk ook met ons bellen via 035 - 7 506 155 of een e-mail sturen naar incompany@nibesvv.nl. Een van onze experts komt vervolgens graag vrijblijvend bij u langs, om samen met u de mogelijkheden te verkennen.