Opleidingen DSI

NIBE-SVV heeft een compleet overzicht aan DSI-opleidingen voor informanten en adviseurs, werkzaam in de financiële dienstverlening. Wanneer u voldoet aan de door DSI gestelde eisen op het gebied van deskundigheid, vaardigheden en werkervaring, komt u in aanmerking voor registratie in het openbare DSI-register. Wij bieden aansluitend op de opleidingen ook door DSI geaccrediteerde examens om te kunnen voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die ESMA vanuit MifID II heeft geformuleerd. Deze eisen gelden sinds 3 januari 2018. Bekijk hieronder het volledige aanbod aan DSI-opleidingen. 

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

035 200 4604 06 826 586 44

Meer over Opleidingen DSI

NIBE-SVV heeft een compleet aanbod aan DSI-opleidingen voor deskundigen, werkzaam in de financiële dienstverlening. Wanneer u voldoet aan de door DSI gestelde eisen op het gebied van deskundigheid, vaardigheden en werkervaring, komt u in aanmerking voor registratie in het openbare DSI-register.

Opleiding- en examenaanbod voor DSI-registers

Een DSI-registratie biedt vele voordelen voor uw cliënt én u, de financiële professional. Zo bent u vindbaar in het openbare DSI-register. Hiermee toont u aan te voldoen aan de wettelijke normen en gedragscode rond financieel advies én dat uw integriteit en expertise DSI-waardig zijn beoordeeld. Een gezonde basis voor vertrouwen.

NIBE-SVV biedt DSI-opleidingen op MBO- en HBO-werk- en -denkniveau, waarbij ingegaan wordt op professionele verantwoordelijkheid, deskundigheid en integriteitsdilemma’s en voor uw functie relevante aspecten.

DSI-opleidingen en -examens conform ESMA-eisen sinds 3 januari 2018

Voor het zelfstandig informeren en adviseren over beleggingen gelden sinds 3 januari 2018 nieuwe vakbekwaamheidseisen. Deze heeft ESMA vanuit MiFID  II geformuleerd. Om aan de eisen te kunnen voldoen heeft NIBE-SVV samen met DSI nieuwe opleidingen en examens ontwikkeld. De AFM ondersteunt dit aanbod.  

ESMA-Richtsnoeren leiden tot nieuwe DSI-registers

De ESMA-Richtsnoeren (afgeleid van de MiFID II wetgeving) vereisen op het gebied van vakbekwaamheid een duidelijk onderscheid tussen professionals die adviseren en informeren over beleggen. Daarom heeft DSI 5 nieuwe, meer overzichtelijke registers geïntroduceerd:

  1. DSI/ESMA Informeren (retail)
  2. DSI/ESMA Adviseren Standaard (retail)
  3. DSI/ESMA Adviseren Maatwerk (retail)
  4. DSI/ESMA Informeren (institutioneel)
  5. DSI/ESMA Adviseren (institutioneel)

Ongewijzigd gebleven zijn de registers DSI Compliance Professional, DSI Effectenhandelaar en DSI Beleggingsanalist. De dienstverleners die in deze registers zijn opgenomen hebben geen contact met klanten en hoeven daarom niet aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen te voldoen.

Soort werkzaamheden bepalend

Nog niet geregistreerd? Dan hangt het van uw werkzaamheden af welk DSI-register van toepassing is. Geeft u geen advies, maar verstrekt u wel facts & figures, dan bent u informatieverstrekker. Als informatieverstrekker maakt u nooit de koppeling tussen de klant en het beleggingsproduct.

U kunt ook Adviseur Maatwerk zijn. In die rol mag u voor de cliënt passende beleggingsoplossingen adviseren. Dit kunnen standaardoplossingen zijn, geïnitieerd door een of meer gekwalificeerde derde, maar ook voor de cliënt passende oplossingen. Hier vallen dus ook individuele titels, zoals aandelen, obligaties en opties, onder.

Adviseur Standaard is de derde mogelijkheid. In dat geval mag u alleen een voor de cliënt passende beleggingsoplossing adviseren die geïnitieerd is door een of meer gekwalificeerde derde(n). Elke afwijking van deze beleggingsoplossing valt buiten de reikwijdte van uw bevoegdheid. Adviezen over individuele titels vallen hier niet onder.

Dit is een strikte uitwerking van de richtsnoeren zoals DSI deze geeft. Het is aan de werkgever hoe informeren/standaard en maatwerk uitgewerkt wordt binnen de eigen organisatie: het is een open norm.

Kennis- en vaardighedenmodules DSI/ESMA

Voor elk register dienen beleggingsprofessionals drie opleidingen af te ronden: Kennisgedeelte, Vaardigheden en Integriteit. NIBE-SVV biedt de kennis- en de vaardighedenmodules aan.
De opleidingen:

  1. REGISTER DSI/ESMA Informeren (retail)

  1. REGISTER DSI/ESMA Adviseren Standaard (retail)

  1. REGISTER DSI/ESMA Adviseren Maatwerk (retail)

 
Voor losse examens kan men eveneens bij NIBE-SVV terecht. De vaardighedenmodules retail voldoen ook voor institutioneel.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:

Onze website maakt gebruik van cookies.