Leergang Financieel Planner (RFP & EFPA)

De financieel planner is dé deskundige op het gebied van vermogensvorming. Financiële planning richt zich op de bepalende gebeurtenissen in de persoonlijke en zakelijke sfeer. In deze leergang worden die bepalende gebeurtenissen en hun juridische en fiscale gevolgen in relatie tot vermogensvorming behandeld. Daarnaast is er veel aandacht voor vaardigheden, professioneel gedrag en ethiek. Je wordt met behulp van diverse leervormen optimaal voorbereid op het boeiende vak van financieel planner. Na succesvolle afronding van deze leergang ontvang je het diploma Leergang Financieel Planner (RFP & EFPA) van NIBE-SVV. Met dit diploma kun je je laten registreren als financieel planner in het Register Financieel Planners (RFP) dat voldoet aan de standaards van de European Financial Planning Association (EFPA).

Gediplomeerd en geregistreerd 

Deze Leergang Financieel Planner (RFP & EFPA) biedt jou een fundament met een brede theoretische en praktische basis. Wil je je onderscheiden? Na het behalen van het diploma Leergang Financieel Planner (RFP & EFPA) van NIBE-SVV kun je je gelijk laten registreren als financieel planner in het Register Financieel Planners (RFP) dat voldoet aan de standaards van de European Financial Planning Association (EFPA). Kortom, bij NIBE-SVV word je opgeleid tot een volwaardig financieel planner die binnen Europa gelijk aan de slag kan.

Direct resultaat 

Na het behalen van het diploma Leergang Financieel Planner (RFP & EFPA) van NIBE-SVV:

• Ben je een volwaardig en allround financieel planner
• Kun je je gelijk laten registreren als financieel planner in het Register Financieel Planners (RFP)
• Voldoe je aan de Europese standaard EFPA
• Ben je klaar voor de FFP-geaccrediteerde training Vaardigheden Financieel Planner (CFP®) en kun je je optimaal voorbereiden op het CF-examen met ons CFP-coachingstraject

Voor wie?

Deze leergang is in het bijzonder ontwikkeld voor accountmanagers voor vermogende particuliere cliënten, (erkend) hypotheekadviseurs, personal bankers, private bankers, (ervaren) financieel adviseurs en planners, assurantietussenpersonen en zelfstandig gevestigde financieel dienstverleners.

Vooropleiding

Voor succesvolle deelname is HBO-werk- en -denkniveau vereist. Het programma wordt op HBO-niveau (EQF niveau 6) verzorgd. Voor dit programma gelden geen verdere specifieke vooropleidingseisen.

Studiebelasting en duur

De gehele leergang bestaat uit kennis, competenties, opdrachten en tijdens de lessen korte schriftelijke examens. Het gemiddelde cijfer van deze tussentijdse examens wordt ingediend. Vervolgens wordt de opleiding in zijn geheel afgesloten met een memo over een examencasus die je in een mondeling examen toelicht.

Het programma bestaat uit 8 klassikale lesdagen en een mondeling examen met een doorlooptijd van gemiddeld 7 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een totale studiebelasting van ongeveer 250 uur.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor dit programma nodig hebt.De theorie wordt in deze leergang behandeld door middel van digitaal studiemateriaal, een grote oefenvragendatabase, een financiële calculator en de Wetteksten Financiële Dienstverleners.

Doel en opzet

De Leergang Financieel Planner (RFP & EFPA) behandelt alle aspecten van vermogensvorming door particulieren en ondernemers. Je leert de verschillende disciplines van financiële planning toe te passen in je advies. Alle bijeenkomsten worden verzorgd door docenten die zelf als financieel planner actief zijn. Theorie en praktijk gaan in de leergang steeds hand in hand. Dat maakt dit programma op HBO-niveau zo aantrekkelijk: je kunt het geleerde meteen gebruiken in je dagelijkse praktijk.

De docenten 

De Leergang Financieel Planner (RFP & EFPA) wordt verzorgd door 2 bevlogen specialisten: Eric Hoepelman en Harry van Houdt. Zij zijn financieel planner in hart en nieren. Niet alleen geven ze les, maar ze ontwikkelen ook jaarlijks de PE-trainingen voor financieel planners. Hun passie voor financiële planning is merkbaar in elke les. Met hun expertise en toewijding zorgen zij ervoor dat je het maximale uit je opleiding haalt.

Vervolgmogelijkheden 

Met het behalen van je diploma ben je een allround financieel planner met een brede basis die Europees is erkend. Je kunt je gelijk laten registreren in het Register Financieel Planners (RFP & EFPA).

Deze leergang Financieel Planner (RFP & EFPA), onze geaccrediteerd training Vaardigheden Financieel Planner (CFP®) en het CFP-coachingstraject bereiden je volledig voor op de erkende CFP-examens van de Federatie Financieel Planners (FFP). Als je deze examens wilt afleggen, dan dien je je via www.ffp.nl zelf aan te melden. De kosten van deze examens zijn voor eigen rekening.Bij een voldoende resultaat heb je dan de mogelijkheid om je ook te laten registreren als Certified Financial Planner (CFP®).

Register Financieel Planners

Na het behalen van je diploma Leergang Financieel Planner (RFP & EFPA) van NIBE-SVV kun je je gelijk laten registreren als financieel planner in het Register Financieel Planners (https://registerfinancieelplanners.nl). Als een geregistreerd financieel planner (RFP) adviseer je integraal over financiële, juridische, fiscale en economische situatie, nu en in de toekomst. Je bezit over een grondige kennis van juridische en fiscale aangelegenheden, beleggingsstrategieën en financiële planningstechnieken. En je bent bekend met de persoonlijke en zakelijke financiële doelstellingen van je klant.

RFP’rs committeren zich aan professionele normen en ethische gedragscodes opgesteld door het Register. Geregistreerde financieel planners volgen permanente educatie om hun registratie te behouden. Zo blijven ze op de hoogte van actuele ontwikkelingen in hun vakgebied.