ESMA Retail Informeren

Toon uw vakbekwaamheid aan met deze ESMA-opleiding

Studiebelasting

Vakgebied

Beleggen/DSI

Niveau

Vakopleiding

Erkenning

Opleidingsvariant

E-learning

Duur

2 maanden

Eerstvolgende startdatum

Juli 2019
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Informeert u klanten over beleggingen of wilt u dat gaan doen? Dan dient u te beschikken over actuele kennis van de kenmerken, risico’s en financiële gevolgen van verschillende beleggingsproducten. Tevens dient u helder te kunnen communiceren naar klanten toe. Deze opleiding verzekert u ervan dat u aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren, die sinds januari 2018 verplicht gesteld zijn, voldoet. De 2 modules van deze opleiding bereiden u uitstekend voor op de door DSI erkende kennis- en vaardighedenexamens.

Officieel erkend

De opleiding ESMA Retail Informeren bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten informeert over beleggen. Als u bijvoorbeeld werkzaam bent bij een beursorderlijn of een afdeling operations beleggen en zich bezighoudt met het uitvoeren, ontvangen of doorgeven, dan is deze opleiding geschikt voor u.

Vooropleiding

U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau.

Doel en opzet

Om klanten te mogen informeren omtrent beleggingsproducten dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden. Aan het einde van deze opleiding beschikt u over actuele kennis van beleggingsproducten, kent u het verschil tussen informeren en adviseren en kunt u klanten van de gevraagde informatie voorzien. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u uitstekend voor op de examens.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 2 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2,5-3,5 uur per week, 20-28 uur totaal per bijeenkomst.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.

U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de studie nodig heeft.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Belangrijkste kenmerken, risico's, fiscale gevolgen van beleggingsproducten
  • Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
  • Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
  • Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
  • Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit

Examen en diploma

U rondt beide modules af met een digitaal examen. Indien u voor beide examens een voldoende haalt, ontvangt u de door DSI erkende diploma’s ‘ESMA Retail Kennisexamen Informeren’ en ‘ESMA Retail Vaardighedenexamen Informeren’ van NIBE-SVV. Met deze diploma’s voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De modules van deze opleiding worden ook los aangeboden.

De diploma’s behouden hun geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE). Houd hiervoor onze website in de gaten.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aantrekkelijke varianten. U kunt kiezen uit de volgende varianten:

  1. E-learning (syllabus optioneel). U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
  2. Klassikaal (inclusief syllabus). Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 2 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering
ESMA Retail Informeren (e-learning inclusief examenrecht)
€ 408,-
ESMA Retail Informeren (klassikaal inclusief examenrecht)
€ 1.334,-

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.