Persoonlijk opleidingsadvies

Vul hieronder uw gegevens in, zodat wij u goed kunnen adviseren. We bellen u binnen twee werkdagen om het opleidingsadvies te bespreken.
 

DSI ESMA Retail Adviseren Standaard

Toon uw vakbekwaamheid aan met deze DSI ESMA-opleiding

Studiebelasting

Niveau

Vakopleiding

Erkenning

Opleidingsvariant

E-learning

Vanaf prijs

€ 456,00

Duur

2 maanden

Eerstvolgende startdatum

Januari 2019
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Om klanten van beleggingsadvies te mogen voorzien dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Deze richtsnoeren bestaan uit 2 componenten: Een kenniselement, waarbij u dient aan te tonen over actuele kennis van beleggingsproducten, marktwerking en bijbehorende risico’s te beschikken. En een vaardighedencomponent, waarmee u aantoont uw klanten van hoogwaardig advies te kunnen voorzien. Deze opleiding bereidt u voor op de door DSI erkende kennis- en vaardigheidsexamens. Zo toont u aan dat u aan de wettelijk verplichte bekwaamheidseisen voldoet.

Officieel erkend

De opleiding DSI ESMA Retail Adviseren Standaard bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde DSI ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over standaard beleggingsproducten. Als u bijvoorbeeld financieel adviseur, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder bent, is deze opleiding geschikt voor u.

Vooropleiding

U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Studiemateriaal

U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft.

Doel en opzet

Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden. Door uw bekendheid met de producten, risico’s en markt kunt u inschatten welk product bij uw klant past, waarbij u ook de situatie van uw klanten in overweging neemt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u voor op de examens.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 2 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 5 uur per week.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma

De opleiding besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

DSI ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard

(1 dag)

  • Belangrijkste kenmerken, risico’s en fiscale gevolgen van beleggingsproducten
  • Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
  • MiFID-geschiktheidseisen
  • Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
  • Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
  • Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
  • Waarderingsmethoden
  • Vermogensbeheer

DSI ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Standaard

(1 dag)

  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit

Diploma

U rondt beide modules af met een digitaal examen. Indien u voor beide examens een voldoende haalt, ontvangt u de diploma’s ‘DSI ESMA Retail Kennisexamen Adviseren Standaard’ en ‘DSI ESMA Retail Vaardighedenexamen Adviseren Standaard’ van NIBE-SVV. Met deze diploma’s voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De modules van deze opleiding worden ook los aangeboden. De diploma’s behouden hun geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE).

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aantrekkelijke varianten.

  • E-learning (syllabus optioneel). U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
  • Klassikaal (inclusief syllabus). Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 2 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering
DSI ESMA Retail Adviseren Standaard (e-learning inclusief examenrecht)
€ 456,-
E-learning
€ 158,-
Examenkosten
€ 298,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 456,-
DSI ESMA Retail Adviseren Standaard (klassikaal inclusief examenrecht)
€ 1.382,-

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Locatie- en arrangementskosten*

Het arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch ­inbegrepen. De arrangementskosten zijn € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangements­kosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten zijn € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten en hand-outs*

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Vrijstellingen en btw

Wij combineren topkwaliteit met maximale flexibiliteit en aantrekkelijke tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in principe exclusief btw. De opleidingen en trainingen verzorgd door NIBE-SVV kunnen wij u vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt ook voor alle wettelijk erkende opleidingen op MBO-niveau 2, 3 en 4, de volledige HBO Bachelor­opleidingen en de volledige Master­opleidingen. Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen en trainingen van onze businesspartners brengen wij 21% btw in rekening.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training van onze businesspartner zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 9% btw in rekening. 

Losse examens zijn vrijgesteld van btw als u bij uw inschrijving aangeeft bij welke CRKBO-geregistreerde instelling u de btw-vrijgestelde opleiding heeft gevolgd.

Wanneer u geen vooropleiding heeft gevolgd, is het examen belast met 21% btw. Dit geldt niet voor de DSI-examens, deze zijn altijd belast met 21% btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

*Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij e-learning opleidingen.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Bezoek ons Inloop-spreekuur

Wilt u een passend studievies? Heeft u vragen? Of wilt u gewoon eens met NIBE-SVV kennismaken? Kom dan naar ons inloopspreekuur.

Donderdag 28 Februari 14:00 - 17:00 uur