Kostenoverzicht aanvragen

  • Direct in uw mailbox
  • Alle informatie overzichtelijk in één document
  • Eenvoudig te delen of te printen

ESMA Retail Adviseren Maatwerk

Toon uw vakbekwaamheid aan met deze ESMA-opleiding

Studiebelasting

Vakgebied

Beleggen/DSI

Niveau

Vakopleiding

Erkenning

Opleidingsvariant

E-learning

Duur

2 maanden

Eerstvolgende startdatum

November 2019
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Adviseert u klanten over individuele beleggingen of wilt u dat gaan doen? Dan dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. U dient goed zicht te hebben op de verschillende producten en de bijbehorende risico’s en kunt deze helder aan uw klanten overbrengen. De situatie en wensen van uw klanten vormen hierbij het uitgangspunt. Samen met hen bepaalt u of belegd wordt in een standaardproduct of wellicht in aandelen, obligaties en/of opties. Met de opleiding ESMA Retail Adviseren Maatwerk toont u aan dat u aan de wettelijk verplichte bekwaamheidseisen voldoet.

Officieel erkend

De opleiding ESMA Retail Adviseren Maatwerk bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over individuele beleggingsproducten. Als u bijvoorbeeld beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of private banker bent, is deze opleiding geschikt voor u.

Vooropleiding

Kennis van beleggen en beleggingsproducten is vereist. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Doel en opzet

Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden. Door uw bekendheid met de producten, risico’s en markt kunt u inschatten welk product bij uw klant past, waarbij u ook de situatie van uw klanten in overweging neemt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u voor op de examens.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 2 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2,5-3,5 uur per week, 20-28 uur totaal per bijeenkomst.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.

U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de studie nodig heeft.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Belangrijkste kenmerken
  • Risico's
  • Fiscale gevolgen van beleggingsproducten
  • Kosten van transacties in een beleggingsproduct
  • Beleggingsdiensten of nevendiensten
  • MiFID-geschiktheidseisen
  • Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
  • Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
  • Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
  • Waarderingsmethoden
  • Vermogensbeheer
  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit

Examen en diploma

U rondt beide modules af met een digitaal examen. Indien u voor beide examens een voldoende haalt, ontvangt u de door DSI erkende diploma’s ‘ESMA Retail Kennisexamen Adviseren Maatwerk’ en ‘ESMA Retail Vaardighedenexamen Adviseren Maatwerk’ van NIBE-SVV. Met deze diploma’s voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De modules van deze opleiding worden ook los aangeboden.

De diploma’s behouden hun geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE). Houd hiervoor onze website in de gaten.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aantrekkelijke varianten. U kunt kiezen uit de volgende varianten:

  1. E-learning (syllabus optioneel). U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
  2. Klassikaal (inclusief syllabus). Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 2 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Voor 1 januari starten met deze opleiding?

Ieder jaar actualiseren wij ons aanbod. Hieronder ziet u de planning van dit programma met een startdatum na 1 januari. Wilt u liever nu starten? Ga dan naar dit programma met de knop Start voor 1 januari.

Start voor 1 januari
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering
ESMA Retail Adviseren Maatwerk (e-learning inclusief examenrecht)
€ 408,-
ESMA Retail Adviseren Maatwerk (e-learning exclusief examenrecht)
€ 158,-
ESMA Retail Adviseren Maatwerk (klassikaal inclusief examenrecht)
€ 1.361,-

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Locatie- en arrangementskosten*

Het arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch ­inbegrepen. De arrangementskosten zijn € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangements­kosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten zijn € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Optioneel studieboek

Bij een e-learning ontvangt u een digitaal tekstboek. Een papieren studieboek kunt u optioneel bijbestellen in het inschrijfproces.

Reprorechten en hand-outs*

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Vrijstellingen en btw

Wij combineren topkwaliteit met maximale flexibiliteit en aantrekkelijke tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in principe exclusief btw. De opleidingen en trainingen verzorgd door NIBE-SVV kunnen wij u vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt ook voor alle wettelijk erkende opleidingen op MBO-niveau 2, 3 en 4, de volledige HBO Bachelor­opleidingen en de volledige Master­opleidingen. Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen en trainingen van onze businesspartners brengen wij 21% btw in rekening.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training van onze businesspartner zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 9% btw in rekening. 

Losse examens zijn vrijgesteld van btw als u bij uw inschrijving aangeeft bij welke CRKBO-geregistreerde instelling u de btw-vrijgestelde opleiding heeft gevolgd.

Wanneer u geen vooropleiding heeft gevolgd, is het examen belast met 21% btw. Dit geldt niet voor de DSI-examens, deze zijn altijd belast met 21% btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

*Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij e-learning opleidingen.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.