Training Professioneel Adviseren voor Financieel Professionals

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor de financieel professional waarbij adviseren een onderdeel van zijn of haar functie is. Je geeft advies binnen een financiële omgeving. Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij een bank, verzekeringsmaatschappij, beleggingsmaatschappij, belastingadvieskantoor, accountantskantoor of pensioenfonds.

Doel en opzet

Voordat je aan de training begint, start je met een intake. Met behulp van deze intake ontdekken we samen jouw persoonlijke leerdoelen. De trainer neemt dit mee bij de voorbereiding van de training. Tijdens de bijeenkomsten ga je in op de rol van de adviseur en het adviesproces. Aan de hand van diverse werkvormen oefen je met je persoonlijke adviesvaardigheden. Je houdt bij wat je leert in je persoonlijke actieplan. Hierin geef je ook aan hoe je dit in de praktijk gaat toepassen. Dit zorgt altijd voor een effectieve training, waardoor jij gegarandeerd met zichtbaar en blijvend resultaat weer op je werk verschijnt.

Vooropleiding

Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze training.

Studiebelasting en duur

De training duurt 3 dagen.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.

Klassikaal

Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op locatie. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Bij aanmelding kun je je voorkeurslocatie opgeven.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Persoonlijke intake

• Vastleggen leerdoelen
• Persoonlijke ontwikkelvraag

De rol van de adviseur

• Kenmerken van de adviseur
• Positie van de interne en externe adviseur
• Adviescompetenties en -stijlen

Context van het advies

• De adviesrelaties
• Adviesrollen
• Doelstellingen van het advies

Het adviesproces

• Fases in het adviesproces
• Gespreks- en luistervaardigheden op proces- en relatieniveau
• Flexibiliteit in je eigen (advies)stijl

Weerstand en belangentegenstellingen

• Herkennen van weerstand bij de adviesvrager
• Omgaan met weerstand, belangentegenstellingen en andere lastige situaties

Effectief beïnvloeden

• De beïnvloedingsstrategie
• Overtuigend presenteren
• Draagvlak en acceptatie

Persoonlijk ontwikkelplan

• Vastleggen ontwikkelstappen
• Persoonlijk actieplan

Bewijs van deelname

Na actieve deelname aan de bijeenkomsten ontvang je het bewijs van deelname 'Professioneel Adviseren voor Financieel Professionals'.

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Eventuele aanvullende kosten:

Naast de aangegeven kosten kan er in de loop van je studie sprake zijn van eventuele aanvullende kosten. Of je te maken krijgt met deze kosten is afhankelijk van je studiebehoefte. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor extra examenbegeleiding of het maken van een herexamen wanneer je niet in een keer slaagt. Het menu met extra mogelijkheden en de bijbehorende kosten vind je hier en in de online leeromgeving e-Connect, waar je na de inschrijfbevestiging toegang toe hebt.

Locatie- en arrangementskosten*

NIBE-SVV regelt voor jou een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch ­inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,-(excl. btw) per avond.

Optioneel studieboek

Als de opleiding beschikbaar is als e-learning en je kiest hiervoor, dan ontvang je altijd een digitaal tekstboek. Een papieren studieboek kan je bijbestellen in het inschrijfproces.

Reprorechten en hand-outs*

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Vrijstellingen en btw

Wij combineren topkwaliteit met maximale flexibiliteit en aantrekkelijke tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in principe exclusief btw. De opleidingen en trainingen, verzorgd door NIBE-SVV, kunnen wij jou vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt ook voor alle wettelijk erkende opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO Bachelor­opleidingen en de volledige Masteropleidingen. Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen en trainingen van onze businesspartners brengen wij 21% btw in rekening. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk.

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 9% btw in rekening. De 9% btw op arrangementskosten is niet aftrekbaar.

Losse examens zijn vrijgesteld van btw indien je bij jouw inschrijving aangeeft bij welke CRKBO-geregistreerde instelling je de btw-vrijgestelde opleiding hebt gevolgd.

Wanneer je geen vooropleiding hebt gevolgd, is het examen belast met 21% btw. Dit geldt niet voor de DSI-examens, deze zijn altijd belast met 21% btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

*Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij e-learning opleidingen.