Opleiding Wft Vermogen

Examengerichte opleiding voor het officiële Wft-certificaat Vermogen

Niveau

Wft-opleidingen

Vakgebied
Opleidingsvariant

Avond, Dag, Zaterdag en E-learning

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
vraag advies aan

Deze compacte en examengerichte opleiding van NIBE-SVV bereidt u uitstekend voor op het officiële Wft-examen Vermogen. De Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan iedereen die werkzaam is in de financiële dienstverlening. NIBE-SVV heeft veel ervaring in het begeleiden van studenten naar hun Wft-diploma en heeft door deze ervaring hoge slagingspercentages. Deze zeer effectieve opleiding is gericht op de deskundigheidsbevordering die nodig is voor het adviseren van klanten op het gebied van vermogensopbouw en nabestaanden- en oudedagsvoorzieningen. U leert de financiële positie en doelstellingen van de particuliere klant, IB-ondernemer en DGA in kaart te brengen, en deze te analyseren. Na de opleiding heeft u de vaardigheden en competenties ontwikkeld om een correct adviesgesprek te kunnen voeren. U kunt de juridische, fiscale en technische eigenschappen van vermogensproducten doorgronden en dit succesvol in uw klantadvies toepassen.

Beroepskwalificaties Wft

Indien u het officiële Wft-diploma Adviseur Basis en het officiële Wft-certificaat Vermogen heeft behaald, ontvangt u het Wft-diploma Adviseur Vermogen. Hiermee toont u aan dat u bent opgeleid voor de beroepskwalificatie adviseur vermogen.

Het diploma behoudt zijn geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE). U toont periodiek aan op de hoogte te zijn van relevante, actuele ontwikkelingen. Daartoe leggen alle adviseurs, met tussenpozen van ten hoogste 36 maanden, een PE-examen af.

Doelgroep

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die wil werken als financieel adviseur in het werkveld van vermogensvorming en toekomstvoorzieningen of als medewerker bij een financieel dienstverlener met inhoudelijk klantcontact op dit gebied.

Vooropleiding

U heeft kennis van Wft Basis.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank- en verzekeringswezen en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit. U krijgt het meest actuele studiemateriaal aangereikt, dat perfect aansluit bij de officiële eind- en toetstermen, zoals vastgesteld door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Voor aanvang van deze opleiding krijgt u toegang tot het benodigde studiemateriaal via een moderne online leeromgeving.

Waarom Wft bij NIBE-SVV?

  • De meest efficiënte route naar uw Wft-diploma
  • Hoge slagingspercentages
  • Voordeligste landelijke aanbieder Wft-opleidingen en -examens
  • Examentrainingen mogelijk
  • Via e-learning en klassikaal te volgen
  • Al 50 jaar de autoriteit voor opleidingen in de financiële dienstverlening

Doel en opzet

U ontwikkelt tijdens deze opleiding kennis, vaardigheden en professioneel gedrag, passend bij uw rol als adviseur vermogen. De bijeenkomsten zijn praktijkgericht, zeer toegankelijk en bereiden u uitstekend voor op het officiële examen. Via een moderne online leeromgeving kunt u vragen stellen over opdrachten en oefeningen aan uw docent of medestudenten. De theorie wordt in deze opleiding behandeld door middel van een overzichtelijk tekstboek. U test uw kennis en begrip van deze theorie met oefenmateriaal dat u ter beschikking wordt gesteld in uw online leeromgeving. In de adaptieve online leeromgeving vindt u de theorie en praktijkcases om uw vaardigheden en competenties mee te oefenen. Ook kunt u praktijksituaties aangeboden krijgen die worden ondersteund door een kort filmpje. Hiermee oefent u uw professioneel gedrag. Het systeem is adaptief ingesteld en past zich aan naar uw kennisniveau. Het weet snel en effectief in te schatten welke onderwerpen uw aandacht nodig hebben, zodat u niet blijft hangen bij informatie die u al kent.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 2 maanden. Het volgen van de bijeenkomsten, het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 10 uur per week.

Aanvullende opmerking(en)

Wanneer u zich voor deze opleiding inschrijft, kunt u in stap 2 van het online inschrijfproces kiezen of u het bijbehorende papieren boek tegen meerprijs wilt bijbestellen.

Studieprogramma

In deze opleiding wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Professioneel en integer gedrag: belang en eisen
  • Levensloop en toekomstvoorzieningen
  • Sociale zekerheid
  • Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s
  • Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
  • Bankspaarproducten
  • Loon- en inkomstenbelasting
  • Erf- en vennootschapsbelasting
  • Beleggen en beleggingsportefeuilles
  • Risico en rendement bij beleggen
  • Beleggingsfondsen en beleggingscategorieën
  • Oudedagsvoorzieningen voor IB-ondernemers
  • DGA en pensioenvoorzieningen

Examen en certificaat

Na afloop van de opleiding neemt u deel aan het officiële Wft-examen. De Wft-examens worden digitaal afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt u het officiële Wft-certificaat ‘Vermogen’. Dit certificaat heeft een grote meerwaarde voor uw verdere carrière in de financiële dienstverlening.

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 3 zeer aantrekkelijke varianten. Bij alle 3 de varianten is het officiële Wft-examen inbegrepen. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. U bent vrij in het kiezen van uw eigen examendatum. U kunt kiezen uit de volgende varianten:

  • E-learning. U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
  • E-learning met examentraining. U volgt aanvullend 2 avondbijeenkomsten van 3 uur of 1 dagbijeenkomst van 6 uur voor de examentraining.
  • Klassikaal met examentraining. Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De laatste 2 bijeenkomsten van deze klassikale variant bestaan uit een examentraining. De klassikale bijeenkomsten worden zowel in een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding omvat, inclusief de examentraining, 4 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondopleiding omvat, inclusief de examentraining, 8 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Kies de opleidingsvariant die bij u past en bepaal uw startmoment.