ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard
Onderdeel van de opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard
Studiebelasting
Vakgebied
Beleggen/DSI
Niveau
Vakopleiding
Erkenning
Opleidingsvariant
E-learning
Vanaf prijs
Bekijk kostenspecificatie
Duur
1 maand
Eerstvolgende startdatum
September 2019Voorziet u klanten van beleggingsadvies? Met ingang van januari 2018 dient u dan te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. In deze opleiding wordt u bijgepraat en getoetst op uw kennis van beleggingsproducten en de risico’s die hierbij horen. Deze opleiding vormt 1 van de 2 onderdelen uit de opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard.
Officieel erkend
De opleiding ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over standaard beleggingsproducten. Als u bijvoorbeeld financieel adviseur, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder bent, is deze opleiding geschikt voor u.
Vooropleiding
U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.
Doel en opzet
Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis. Zo wordt er stilgestaan bij uw bekendheid met de producten, risico’s en markt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u voor op het examen.
Studiebelasting en duur
Gemiddeld duurt de opleiding 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 4,5-6,5 uur per week, 18-26 uur totaal per bijeenkomst.
Studiemateriaal
NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.
U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de studie nodig heeft.
Studieprogramma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Belangrijkste kenmerken, risico's, fiscale gevolgen van beleggingsproducten
- Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
- MiFID-geschiktheidseisen
- Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
- Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
- Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
- Waarderingsmethoden
- Vermogensbeheer
Examen en diploma
U rondt de opleiding af met een digitaal examen. Indien u voor dit examen een voldoende haalt, ontvangt u het door DSI erkende diploma ‘ESMA Retail Kennisexamen Adviseren Standaard’ van NIBE‑SVV. Met dit diploma voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De module van deze opleiding wordt ook samen met de vaardighedencomponent aangeboden in de opleiding DSI ESMA Retail Adviseren Standaard.
Het diploma behoudt zijn geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE). Houd hiervoor onze website in de gaten.
Opleidingsvarianten
U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aantrekkelijke varianten. U kunt kiezen uit de volgende varianten:
- E-learning (syllabus optioneel). U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
- Klassikaal (inclusief syllabus). Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 1 bijeenkomst van 09.30 uur tot 16.30 uur.
