ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard

Onderdeel van de opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard

Studiebelasting

Vakgebied

Beleggen/DSI

Niveau

Vakopleiding

Erkenning

Opleidingsvariant

Dag en Zaterdag

Vanaf prijs

€ 81,00

Duur

1 maand

Eerstvolgende startdatum

11-03-2021
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Voorzie je klanten van beleggingsadvies? Met ingang van januari 2018 dien je dan te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. In deze opleiding word je bijgepraat en getoetst op je kennis van beleggingsproducten en de risico’s die hierbij horen. Deze opleiding vormt één van de twee onderdelen uit de opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard.

Officieel erkend

De opleiding ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard bereidt je voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoe je aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Doel en opzet

Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis. Zo wordt er stilgestaan bij je bekendheid met de producten, risico’s en markt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je voor op het examen.

Vooropleiding

Je hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 4,5 tot 6,5 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.

Optionele syllabus

Bij een e-learningvariant ontvang je een digitale syllabus. Een papieren versie van de syllabus kun je optioneel bijbestellen in het inschrijfproces.

Jouw loopbaan

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over standaard beleggingsproducten. Als je bijvoorbeeld financieel adviseur, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder bent, is deze opleiding geschikt voor jou.

Om steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en je registratie in het DSI-register te behouden raden we je aan het programma ESMA Retail Adviseren Standaard Permanent Vakbekwaam jaarlijks te herhalen.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Belangrijkste kenmerken, risico's, fiscale gevolgen van beleggingsproducten
  • Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
  • MiFID-geschiktheidseisen
  • Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
  • Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
  • Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
  • Waarderingsmethoden
  • Vermogensbeheer

Examen en diploma

Je rondt de opleiding af met een digitaal examen. Indien je voor dit examen een voldoende haalt, ontvang je het door DSI erkende diploma ‘ESMA Retail Kennisexamen Adviseren Standaard’ van NIBE‑SVV. Met dit diploma voldoe je aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De module van deze opleiding wordt ook samen met de vaardighedencomponent aangeboden in de opleiding DSI ESMA Retail Adviseren Standaard.

Ben je ingeschreven in het DSI-register? Dan moet je voldoen aan de DSI-eisen van Permanente Educatie door het volgen van het jaarlijkse Permanent Vakbekwaamprogramma.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

Je kunt deze opleiding volgen in twee zeer aantrekkelijke varianten. Je kunt kiezen uit de volgende varianten:

  1. E-learning (syllabus optioneel). Je volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
  2. Klassikaal (inclusief syllabus). Je volgt klassikale bijeenkomsten ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 1 bijeenkomst van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Inschrijven

Selecteer eerst de gewenste opleidingsvariant om je in te schrijven.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering
ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard (klassikaal inclusief examenrecht)
€ 733,50
ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard (e-learning exclusief examenrecht)
€ 81,-
ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard (e-learning inclusief examenrecht)
€ 206,-
Wilt u een kostenoverzicht in uw mailbox ontvangen?
Stuur kosten per mail
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor je klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Buiten het klaslokaal

Wist je dat we ook buiten onze opleidingen bouwen aan een krachtige financiële sector? Ook buiten het klaslokaal houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.