ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard
Onderdeel van de opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard
Studiebelasting
Vakgebied
Beleggen/DSI
Niveau
Vakopleiding
Erkenning
Opleidingsvariant
Dag en Zaterdag
Vanaf prijs
€ 81,00
Duur
1 maand
Eerstvolgende startdatum
11-03-2021Voorzie je klanten van beleggingsadvies? Met ingang van januari 2018 dien je dan te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. In deze opleiding word je bijgepraat en getoetst op je kennis van beleggingsproducten en de risico’s die hierbij horen. Deze opleiding vormt één van de twee onderdelen uit de opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard.
Officieel erkend
De opleiding ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard bereidt je voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoe je aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.
Doel en opzet
Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis. Zo wordt er stilgestaan bij je bekendheid met de producten, risico’s en markt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je voor op het examen.
Vooropleiding
Je hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.
Studiebelasting en duur
Gemiddeld duurt de opleiding 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 4,5 tot 6,5 uur per bijeenkomst.
Studiemateriaal
Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.
Optionele syllabus
Bij een e-learningvariant ontvang je een digitale syllabus. Een papieren versie van de syllabus kun je optioneel bijbestellen in het inschrijfproces.
Jouw loopbaan
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over standaard beleggingsproducten. Als je bijvoorbeeld financieel adviseur, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder bent, is deze opleiding geschikt voor jou.
Om steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en je registratie in het DSI-register te behouden raden we je aan het programma ESMA Retail Adviseren Standaard Permanent Vakbekwaam jaarlijks te herhalen.
Studieprogramma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Belangrijkste kenmerken, risico's, fiscale gevolgen van beleggingsproducten
- Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
- MiFID-geschiktheidseisen
- Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
- Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
- Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
- Waarderingsmethoden
- Vermogensbeheer
Examen en diploma
Je rondt de opleiding af met een digitaal examen. Indien je voor dit examen een voldoende haalt, ontvang je het door DSI erkende diploma ‘ESMA Retail Kennisexamen Adviseren Standaard’ van NIBE‑SVV. Met dit diploma voldoe je aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De module van deze opleiding wordt ook samen met de vaardighedencomponent aangeboden in de opleiding DSI ESMA Retail Adviseren Standaard.
Ben je ingeschreven in het DSI-register? Dan moet je voldoen aan de DSI-eisen van Permanente Educatie door het volgen van het jaarlijkse Permanent Vakbekwaamprogramma.
Opleidingsvarianten
Je kunt deze opleiding volgen in twee zeer aantrekkelijke varianten. Je kunt kiezen uit de volgende varianten:
- E-learning (syllabus optioneel). Je volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
- Klassikaal (inclusief syllabus). Je volgt klassikale bijeenkomsten ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 1 bijeenkomst van 09.30 uur tot 16.30 uur.
Inschrijven
Selecteer eerst de gewenste opleidingsvariant om je in te schrijven.
