Algemeen
Algemeen
Algemeen
Om klanten van beleggingsadvies te mogen voorzien dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. In deze opleiding staan we stil bij je vaardigheden op het gebied van adviseren. Kun je de situatie van je klanten goed inschatten en hen daardoor van passend advies voorzien? Bewijs het met deze opleiding. Deze opleiding vormt 1 van de 2 onderdelen uit de opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard.
Officieel erkend
De opleiding ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Standaard bereidt je voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoe je aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.
Jouw loopbaan
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over individuele beleggingsproducten. Als je bijvoorbeeld beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of private banker bent, is deze opleiding geschikt voor jou.
Om steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en je registratie in het DSI-register te behouden raden we je aan het programma ESMA Retail Adviseren Standaard Permanent Vakbekwaam jaarlijks te herhalen.
Doel en opzet
Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vaardigheden. Je adviseert omtrent beleggingsproducten op basis van de situatie van je klant. Iedere klant is uniek en je speelt daar goed op in met je persoonsgebonden adviezen. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je voor op het examen.
Vooropleiding
Je hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.
Studiebelasting en duur
Gemiddeld duurt het programma 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2 uur per bijeenkomst.
Studiemateriaal
Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.
Klassikaal, e-learning of virtual classroom
Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op locatie. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo en wanneer het jou uitkomt. Je wordt online begeleid door een ervaren docent. Voor de unieke combinatie van beide lesvarianten kies je voor virtual classroom. Hierbij volg je online bijeenkomsten in groepsverband, onder begeleiding van je docent.
