Om klanten van beleggingsadvies te mogen voorzien dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Deze richtsnoeren bestaan uit 2 componenten: een kenniselement, waarbij je dient aan te tonen over actuele kennis van beleggingsproducten, marktwerking en bijbehorende risico’s te beschikken. En een vaardighedencomponent, waarmee je aantoont je klanten van hoogwaardig advies te kunnen voorzien. Deze opleiding bereidt je voor op de door DSI erkende kennis- en vaardigheidsexamens. Zo toon je aan dat je aan de wettelijk verplichte bekwaamheidseisen voldoet.
Officieel erkend
De opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard bereidt je voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoe je aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.
Jouw loopbaan
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over standaard beleggingsproducten. Als je bijvoorbeeld financieel adviseur, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder bent, is deze opleiding geschikt voor jou.
Om steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en je registratie in het DSI-register te behouden raden we je aan de opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard Permanent Vakbekwaam jaarlijks te volgen.
Doel en opzet
Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden. Door je bekendheid met de producten, risico’s en markt kun je inschatten welk product bij jouw klant past, waarbij je ook de situatie van je klanten in overweging neemt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je voor op de examens.
Vooropleiding
Je hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.
Studiebelasting en duur
Gemiddeld duurt de opleiding 2 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2,5 tot 3,5 uur per bijeenkomst.
Studiemateriaal
Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.
Optionele syllabus
Bij een e-learningvariant ontvang je een digitale syllabus. Een papieren versie van de syllabus kun je optioneel bijbestellen in het inschrijfproces.
Klassikaal, e-learning of virtual classroom
Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op locatie. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo en wanneer het jou uitkomt. Je wordt online begeleid door een ervaren docent. Voor de unieke combinatie van beide lesvarianten kies je voor virtual classroom. Hierbij volg je online bijeenkomsten in groepsverband, onder begeleiding van je docent.
