ESMA Retail Adviseren Maatwerk
Toon je vakbekwaamheid aan met deze ESMA-opleiding
Studiebelasting
4
Vakgebied
Beleggen/DSI
Niveau
Vakopleiding
Erkenning
Opleidingsvariant
Dag en Zaterdag
Duur
2 maanden
Eerstvolgende startdatum
17-03-2022Adviseer je klanten over individuele beleggingen of wil je dat gaan doen? Dan dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Je dient goed zicht te hebben op de verschillende producten en de bijbehorende risico’s en kunt deze helder aan je klanten overbrengen. De situatie en wensen van je klanten vormen hierbij het uitgangspunt. Samen met hen bepaal je of belegd wordt in een standaardproduct of wellicht in aandelen, obligaties en/of opties. Met de opleiding ESMA Retail Adviseren Maatwerk toon je aan dat je aan de wettelijk verplichte bekwaamheidseisen voldoet.
Officieel erkend
De opleiding ESMA Retail Adviseren Maatwerk bereidt je voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoe je aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.
Jouw loopbaan
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over individuele beleggingsproducten. Als je bijvoorbeeld beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of private banker bent, is deze opleiding geschikt voor jou.
Na het behalen van je diploma raden we je aan het jaarlijkse programma ESMA Retail Adviseren Maatwerk Permanent Vakbekwaam te volgen.
Doel en opzet
Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden. Door jouw bekendheid met de producten, risico’s en markt kun je inschatten welk product bij jouw klant past, waarbij je ook de situatie van je klanten in overweging neemt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je voor op de examens.
Vooropleiding
Kennis van beleggen en beleggingsproducten is vereist. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.
Studiebelasting en duur
Gemiddeld duurt de opleiding 2 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2,5 tot 3,5 uur per bijeenkomst.
Studiemateriaal
Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.
Optionele syllabus
Bij een e-learningvariant ontvang je een digitale syllabus. Een papieren versie van de syllabus kun je optioneel bijbestellen in het inschrijfproces.
Klassikaal, e-learning of virtual classroom
Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op locatie. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo en wanneer het jou uitkomt. Je wordt online begeleid door een ervaren docent. Voor de unieke combinatie van beide lesvarianten kies je voor virtual classroom. Hierbij volg je online bijeenkomsten in groepsverband, onder begeleiding van je docent.
