Opleiding DSI Financieel Adviseur

Deskundig, integer, vertrouwd

Niveau

Vakopleidingen

Vakgebied
Opleidingsvariant

E-learning


Algemeen

Financieel adviseurs die in het DSI-register Financieel adviseur willen worden opgenomen, dienen naast onder andere de opleiding DSI Integriteitsmodule en een vaardigheidstoets te halen, ook de opleiding Wft Vermogen te volgen. Daarom biedt NIBE-SVV deze opleiding aan, waarbij u aan de slag gaat met de theorie van Wft Vermogen. De docenten komen rechtstreeks uit de praktijk en zullen door middel van casuïstiek de theorie laten leven. Door deze praktijkgerichte opzet zult u alles wat u leert herkennen en direct kunnen gebruiken in uw werk als financieel professional.

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor financieel adviseurs die een DSI-registratie willen behalen.

Doel en opzet

Doel van de opleiding is dat u actuele kennis en professioneel gedrag ontwikkelt, passend bij uw rol als financieel adviseur. Tijdens deze opleiding gaat u aan de slag met een kennisdeel. In het kennisdeel behandelt u de theorie van Wft Vermogen. Dit is voor een registratie in het DSI-register voor financieel adviseurs een vereiste. Tijdens dit kennisdeel gaat u aan de slag met onderwerpen van Wft Vermogen als professioneel en integer gedrag, loon- en inkomstenbelasting, beleggen en beleggingsportefeuilles, lijfrente- en kapitaalverzekeringen en DGA en pensioenvoorzieningen. De opleiding is praktijkgericht, zeer toegankelijk en bereidt u uitstekend voor op de officiële examens. De theorie wordt in deze opleiding behandeld door middel van een overzichtelijk tekstboek. U test uw kennis en begrip van deze theorie met oefenmateriaal dat u ter beschikking krijgt in uw online leeromgeving.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is een HBO-werk- en -denkniveau vereist. Zie 
www.dsi.nl voor meer informatie.

Voorbereiding en studiebelasting

Het volgen van de bijeenkomsten, het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 100 uur.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. NIBE-SVV maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft.

Studieprogramma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Professioneel en integer gedrag: belang en eisen
  • Levensloop en toekomstvoorzieningen
  • Sociale zekerheid
  • Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s
  • Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
  • Bankspaarproducten
  • Loon- en inkomstenbelasting
  • Erf- en vennootschapsbelasting
  • Beleggen en beleggingsportefeuilles
  • Risico en rendement bij beleggen
  • Beleggingsfondsen en beleggingscategorieën
  • Oudedagsvoorzieningen voor IB-ondernemers
  • DGA en pensioenvoorzieningen

Examen en diploma

De opleiding wordt afgesloten met het examen Wft Vermogen, welke bestaat uit een digitaal examen. Hierin worden uw kennis, begrip en de toepassing van uw kennis getoetst. Bij een voldoende resultaat ontvangt u het diploma ‘DSI Financieel Adviseur’. U heeft dit diploma nodig om opgenomen te worden in het DSI-register.

Lesplanning

Lesplanning

U kunt deze opleiding volgen in de e-learningvariant. Bij deze variant volgt u geen klassikale bijeenkomsten. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. U bent vrij in het kiezen van een examendatum.

DSI Financieel Adviseur (e-learning inclusief examenrecht)

Startmaand Variant Dag Locatie
September 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Oktober 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
November 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
December 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2018 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
April 2018 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Mei 2018 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2018 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Juli 2018 E-learning N.v.t. E-learning

Voor vragen over deze opleiding kunt u 035 206 1102 bellen. Deze opleiding op maat maken voor uw organisatie of op uw eigen locatie laten verzorgen? Bel 035 750 61 57.

Kostenspecificatie

Kosten

E-Learning € 490,00
Examenkosten € 200,00
Totaalprijs (exclusief BTW) € 690,00

Kosten

E-learning: € 490,-
Examenkosten: € 200,-
Optioneel: print syllabus € 49,-

Beoordelingen
Download brochureDirect inschrijven

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. 

035 200 4604

Een diploma van NIBE-SVV
hoef je nooit uit te leggen

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:
 

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.

035-7 506 155

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur

Onze website maakt gebruik van cookies.