Digitale brochure aanvragen
- Direct in uw mailbox
- Alle informatie overzichtelijk in één document
- Eenvoudig te delen of te printen
ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Maatwerk
Onderdeel van de opleiding ESMA Retail Adviseren Maatwerk
Studiebelasting
Vakgebied
Beleggen/DSI
Niveau
Vakopleiding
Erkenning
Opleidingsvariant
E-learning
Vanaf prijs
Bekijk kostenspecificatie
Duur
1 maand
Eerstvolgende startdatum
Augustus 2019Sinds januari 2018 gelden voor beleggingsadviseurs de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Adviseert u klanten omtrent individuele beleggingen en moet u uw vaardigheden opnieuw aantonen? Meld u dan aan voor deze opleiding. In deze opleiding toont u aan over de vaardigheden te beschikken die nodig zijn om klanten van hoogwaardig en persoonsgebonden advies te voorzien. Deze opleiding vormt 1 van de 2 onderdelen uit de opleiding ESMA Retail Adviseren Maatwerk.
Officieel erkend
De opleiding ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Maatwerk bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over alle beleggingsproducten. Als u bijvoorbeeld beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of private banker bent, is deze opleiding geschikt voor u.
Vooropleiding
U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.
Doel en opzet
Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vaardigheden. Zo toont u aan een goede inschatting te kunnen maken van de situatie van uw klant en op basis hiervan kunt u aandelen, obligaties, opties of een standaardproduct aanraden onder de geldende voorwaarden. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u voor op het examen.
Studiebelasting en duur
Gemiddeld duurt het programma 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2 uur per bijeenkomst.
Studiemateriaal
NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.
U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de studie nodig heeft.
Studieprogramma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Helder communiceren
- Luistervaardigheden
- Empathisch vermogen
- Analyseren
- Oordeelsvorming
- Klantgerichtheid
- Overtuigingskracht
- Assertiviteit
Examen en diploma
U rondt de opleiding af met een digitaal examen. Indien u voor dit examen een voldoende haalt, ontvangt u het door DSI erkende diploma ‘ESMA Retail Vaardighedenexamen Adviseren Maatwerk ’ van NIBE-SVV. Met dit diploma voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De module van deze opleiding wordt ook samen met de kenniscomponent aangeboden in de opleiding ESMA Retail Adviseren Maatwerk.
Het diploma behoudt zijn geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE). Houd hiervoor onze website in de gaten.
Opleidingsvarianten
U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aantrekkelijke varianten. U kunt kiezen uit de volgende varianten:
- E-learning. U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
- Klassikaal. Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 1 bijeenkomst van 09.30 uur tot 16.30 uur.
