Opleiding DSI ESMA Retail Adviseren Standaard

Toon uw vakbekwaamheid aan met deze DSI ESMA-opleiding

Niveau

Vakopleidingen

Vakgebied
Opleidingsvariant

E-learning, Zaterdag en Dag

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
vraag advies aan

Om klanten van beleggingsadvies te mogen voorzien dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Deze richtsnoeren bestaan uit 2 componenten: Een kenniselement, waarbij u dient aan te tonen over actuele kennis van beleggingsproducten, marktwerking en bijbehorende risico’s te beschikken. En een vaardighedencomponent, waarmee u aantoont uw klanten van hoogwaardig advies te kunnen voorzien. Deze opleiding bereidt u voor op de door DSI erkende kennis- en vaardigheidsexamens. Zo toont u aan dat u aan de wettelijk verplichte bekwaamheidseisen voldoet.

Officieel erkend

De opleiding DSI ESMA Retail Adviseren Standaard bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde DSI ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over standaard beleggingsproducten. Als u bijvoorbeeld financieel adviseur, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder bent, is deze opleiding geschikt voor u.

Vooropleiding

U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Studiemateriaal

U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft.

Doel en opzet

Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden. Door uw bekendheid met de producten, risico’s en markt kunt u inschatten welk product bij uw klant past, waarbij u ook de situatie van uw klanten in overweging neemt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u voor op de examens.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 2 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 5 uur per week.

Studieprogramma

De opleiding besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

DSI ESMA Retail Kennis Adviseren Standaard

(1 dag)

  • Belangrijkste kenmerken, risico’s en fiscale gevolgen van beleggingsproducten
  • Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
  • MiFID-geschiktheidseisen
  • Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
  • Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
  • Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
  • Waarderingsmethoden
  • Vermogensbeheer

DSI ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Standaard

(1 dag)

  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit

Diploma

U rondt beide modules af met een digitaal examen. Indien u voor beide examens een voldoende haalt, ontvangt u de diploma’s ‘DSI ESMA Retail Kennisexamen Adviseren Standaard’ en ‘DSI ESMA Retail Vaardighedenexamen Adviseren Standaard’ van NIBE-SVV. Met deze diploma’s voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De modules van deze opleiding worden ook los aangeboden. De diploma’s behouden hun geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE).

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aantrekkelijke varianten.

  • E-learning (syllabus optioneel). U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
  • Klassikaal (inclusief syllabus). Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 2 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Kies de opleidingsvariant die bij u past en bepaal uw startmoment.

Wilt u in 2018 of in 2019 starten met deze opleiding?

Ieder jaar actualiseren wij het opleidingsaanbod. Hieronder ziet u de opleiding die start in 2019. Nu starten? Klik dan op Start in 2018.

Start in 2018
Close

Wilt u in 2018 of in 2019 starten met deze opleiding?

Iedere jaar actualiseren wij het opleidingsaanbod. Het studieprogramma van een opleiding kan bijvoorbeeld herzien worden. Hieronder kunt u met behulp van de knoppen aangeven of u de opleidingsvariant in 2018 of in 2019 wilt bekijken.

DSI ESMA Retail Adviseren Standaard (e-learning inclusief examenrecht)

Startmaand Variant Dag Locatie
Januari 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Februari 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
April 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Mei 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Juli 2019 E-learning N.v.t. E-learning

DSI ESMA Retail Adviseren Standaard (klassikaal inclusief examenrecht)

Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Dag Donderdag Utrecht
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Dag Donderdag Eindhoven
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Dag Donderdag Amsterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Dag Donderdag Rotterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Dag Donderdag Zwolle
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle
Startmaand Variant Dag Locatie
Maart 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Dag Donderdag Utrecht
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Dag Donderdag Amsterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Dag Donderdag Eindhoven
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Dag Donderdag Rotterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Dag Donderdag Zwolle
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Zaterdag Zaterdag Zwolle
Startmaand Variant Dag Locatie
Juni 2019 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Voor vragen over deze opleiding kunt u 035-7 506 155 bellen. Deze opleiding op maat maken voor uw organisatie of op uw eigen locatie laten verzorgen? Bel 035 750 61 57.

DSI ESMA Retail Adviseren Standaard (e-learning inclusief examenrecht) Totaalprijs: € 456,-

E-learning € 158,-
Examenkosten € 298,-
Totaalprijs (exclusief BTW) € 456,-

DSI ESMA Retail Adviseren Standaard (klassikaal inclusief examenrecht) Totaalprijs: € 1.432,-

Klassikaal € 925,-
Studiemateriaal € 100,-
Examenkosten € 298,-
Arrangementen (Food & Beverage) € 50,-
Locatiekosten € 59,-
Totaalprijs (exclusief BTW) € 1.432,-

Kostenspecificatie

E-learning
Cursusgeld: € 158,-
Optioneel geprinte syllabus: € 50,-
Examenkosten: € 298,-

Klassikaal
Cursusgeld: € 925,-
Geprinte syllabus: € 50,-
Examenkosten: € 298,-
Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Locatie- en arrangementskosten*

Het arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch ­inbegrepen. De arrangementskosten zijn € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangements­kosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten zijn € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten en hand-outs*

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Vrijstellingen en btw

Wij combineren topkwaliteit met maximale flexibiliteit en aantrekkelijke tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in principe exclusief btw. De opleidingen en trainingen verzorgd door NIBE-SVV kunnen wij u vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt ook voor alle wettelijk erkende opleidingen op MBO-niveau 2, 3 en 4, de volledige HBO Bachelor­opleidingen en de volledige Master­opleidingen. Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen en trainingen van onze businesspartners brengen wij 21% btw in rekening.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training van onze businesspartner zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. 

Losse examens zijn vrijgesteld van btw als u bij uw inschrijving aangeeft bij welke CRKBO-geregistreerde instelling u de btw-vrijgestelde opleiding heeft gevolgd.

Wanneer u geen vooropleiding heeft gevolgd, is het examen belast met 21% btw. Dit geldt niet voor de DSI-examens, deze zijn altijd belast met 21% btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

*Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij e-learning opleidingen.

Een diploma van NIBE-SVV
hoeft u nooit uit te leggen

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:
 

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.