< Opleidingen DSI

Opleiding DSI ESMA Retail Adviseren Maatwerk

Voldoe aan de ESMA vakbekwaamheidseisen met deze DSI-opleiding

Niveau

Vakopleidingen

Vakgebied
Opleidingsvariant

Zaterdag, Dag en E-learning

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
vraag advies aan

Adviseert u klanten over individuele beleggingen of wilt u dat gaan doen? Dan dient u per januari 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. U dient goed zicht te hebben op de verschillende producten en de bijbehorende risico’s en kunt deze helder aan uw klanten overbrengen. De situatie en wensen van uw klanten vormen hierbij het uitgangspunt. Samen met hen bepaalt u of belegd wordt in een standaardproduct of wellicht in aandelen, obligaties en/of opties. Met de opleiding DSI ESMA Retail Adviseren Maatwerk toont u aan dat u aan de wettelijk verplichte bekwaamheidseisen voldoet.

Officieel erkend

De opleiding DSI ESMA Retail Adviseren Maatwerk bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde DSI ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over individuele beleggingsproducten. Als u bijvoorbeeld beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of private banker bent, is deze opleiding geschikt voor u.

Doel en opzet

Om per januari 2018 klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dient u te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden. Door uw bekendheid met de producten, risico’s en markt kunt u inschatten welk product bij uw klant past, waarbij u ook de situatie van uw klanten in over­weging neemt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u voor op de examens.

Studiebelasting en duur

De opleiding bestaat uit 2 dagen. Het volgen van de bijeenkomst, het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten ­betekenen een studiebelasting van ongeveer 19 uur per bijeenkomst.

Vooropleiding

Kennis van beleggen en beleggingsproducten is vereist. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit. NIBE-SVV is immers al jaren de opleider voor de financiële dienstverlening in Nederland. NIBE-SVV maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leer­omgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft.

Studieprogramma

De opleiding besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

DSI ESMA retail kennis adviseren maatwerk

(1 dag)

  • Belangrijkste kenmerken, risico’s en fiscale gevolgen van beleggingsproducten
  • Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
  • MiFID-geschiktheidseisen
  • Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
  • Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
  • Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
  • Waarderingsmethoden
  • Vermogensbeheer

DSI ESMA retail vaardigheden adviseren maatwerk

(1 dag)

  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit

Diploma

U rondt beide modules af met een digitaal examen. Indien u voor beide examens een voldoende haalt, ontvangt u de diploma’s ‘DSI ESMA Retail Kennisexamen Adviseren Maatwerk’ en ‘DSI ESMA Retail Vaardighedenexamen Adviseren Maatwerk’ van NIBE-SVV. Met dit diploma voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De modules van deze opleiding worden ook los aangeboden. De diploma’s behouden hun geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE). Houd hiervoor onze website in de gaten.

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aan­trekkelijke varianten. U kunt kiezen uit de volgende varianten:

  • E-learning. U volgt daarbij geen klassikale ­bijeenkomsten.
  • Klassikaal. Bij deze variant volgt u klassikale ­bijeenkomsten, ondersteund door een ­online leeromgeving. De opleiding omvat 2 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Kies de opleidingsvariant die bij u past en bepaal uw startmoment.

DSI ESMA Retail Adviseren Maatwerk (e-learning inclusief examenrecht)

Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
Oktober 2018 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
November 2018 E-learning N.v.t. E-learning
Startmaand Variant Dag Locatie
December 2018 E-learning N.v.t. E-learning

DSI ESMA Retail Adviseren Maatwerk (klassikaal inclusief examenrecht)

Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Dag Donderdag Amsterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Dag Donderdag Rotterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Dag Donderdag Zwolle
Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Dag Donderdag Eindhoven
Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Dag Donderdag Utrecht
Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Zaterdag Zaterdag Zwolle
Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Startmaand Variant Dag Locatie
September 2018 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Voor vragen over deze opleiding kunt u 035-7 506 155 bellen. Deze opleiding op maat maken voor uw organisatie of op uw eigen locatie laten verzorgen? Bel 035 750 61 57.

DSI ESMA Retail Adviseren Maatwerk (e-learning inclusief examenrecht) Totaalprijs: € 456,-

E-learning € 158,-
Examenkosten € 298,-
Totaalprijs (exclusief BTW) € 456,-

DSI ESMA Retail Adviseren Maatwerk (klassikaal inclusief examenrecht) Totaalprijs: € 1.322,-

Klassikaal € 925,-
Examenkosten € 298,-
Print syllabus € 49,-
Arrangementen (Food & Beverage) € 50,-
Totaalprijs (exclusief BTW) € 1.322,-

Kostenspecificatie

E-learning: € 158,-
Klassikaal: € 925,-
Examenkosten: € 298,-
Optioneel studiemateriaal (n.v.t. bij Klassikaal): € 49,-
Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Locatie- en arrangementskosten*

Het arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch ­inbegrepen. De arrangementskosten zijn € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangements­kosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten zijn € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten en hand-outs*

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Vrijstellingen en btw

Wij combineren topkwaliteit met maximale flexibiliteit en aantrekkelijke tarieven. Alle genoemde prijzen zijn in principe exclusief btw. De opleidingen en trainingen verzorgd door NIBE-SVV kunnen wij u vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt ook voor alle wettelijk erkende opleidingen op MBO-niveau 2, 3 en 4, de volledige HBO Bachelor­opleidingen en de volledige Master­opleidingen. Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen en trainingen van onze businesspartners brengen wij 21% btw in rekening.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training van onze businesspartner zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.

Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. 

Losse examens zijn vrijgesteld van btw als u bij uw inschrijving aangeeft bij welke CRKBO-geregistreerde instelling u de btw-vrijgestelde opleiding heeft gevolgd.

Wanneer u geen vooropleiding heeft gevolgd, is het examen belast met 21% btw. Dit geldt niet voor de DSI-examens, deze zijn altijd belast met 21% btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

*Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij e-learning opleidingen.

Een diploma van NIBE-SVV
hoeft u nooit uit te leggen

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar.

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Vraag dan snel onze nieuwe studiegids aan:
 

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs
zijn nu telefonisch bereikbaar.

Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.