Brochure aanvragen

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Contactgegevens

ESMA Retail Adviseren Standaard

Toon uw vakbekwaamheid aan met deze ESMA-opleiding

Studiebelasting

Vakgebied

Beleggen/DSI

Niveau

Vakopleiding

Erkenning

Opleidingsvariant

E-learning

Duur

2 maanden

Eerstvolgende startdatum

Augustus 2019
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Om klanten van beleggingsadvies te mogen voorzien dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Deze richtsnoeren bestaan uit 2 componenten: een kenniselement, waarbij u dient aan te tonen over actuele kennis van beleggingsproducten, marktwerking en bijbehorende risico’s te beschikken. En een vaardighedencomponent, waarmee u aantoont uw klanten van hoogwaardig advies te kunnen voorzien. Deze opleiding bereidt u voor op de door DSI erkende kennis- en vaardigheidsexamens. Zo toont u aan dat u aan de wettelijk verplichte bekwaamheidseisen voldoet.

Officieel erkend

De opleiding ESMA Retail Adviseren Standaard bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over standaard beleggingsproducten. Als u bijvoorbeeld financieel adviseur, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder bent, is deze opleiding geschikt voor u.

Vooropleiding

U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Doel en opzet

Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden. Door uw bekendheid met de producten, risico’s en markt kunt u inschatten welk product bij uw klant past, waarbij u ook de situatie van uw klanten in overweging neemt. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u voor op de examens.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 2 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2,5-3,5 uur per week, 20-28 uur totaal per bijeenkomst.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.

U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de studie nodig heeft.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Belangrijkste kenmerken, risico's, fiscale gevolgen van beleggingsproducten
  • Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
  • MiFID-geschiktheidseisen
  • Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
  • Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
  • Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
  • Waarderingsmethoden
  • Vermogensbeheer
  • Helder communiceren
  • Luistervaardigheden
  • Empathisch vermogen
  • Analyseren
  • Oordeelsvorming
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Assertiviteit

Examen en diploma

U rondt beide modules af met een digitaal examen. Indien u voor beide examens een voldoende haalt, ontvangt u de door DSI erkende diploma’s ‘ESMA Retail Kennisexamen Adviseren Standaard’ en ‘ESMA Retail Vaardighedenexamen Adviseren Standaard’ van NIBE-SVV. Met deze diploma’s voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De modules van deze opleiding worden ook los aangeboden. De diploma’s behouden hun geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE). Houd hiervoor onze website in de gaten.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 2 varianten.

  1. E-learning (syllabus optioneel). U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
  2. Klassikaal (inclusief syllabus). Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 2 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering
ESMA Retail Adviseren Standaard (e-learning inclusief examenrecht)
€ 408,-
ESMA Retail Adviseren Standaard (e-learning exclusief examenrecht)
€ 158,-
ESMA Retail Adviseren Standaard (klassikaal inclusief examenrecht)
€ 1.334,-

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Heeft u vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur, m.u.v. vrijdag tot 17.00 uur. WhatsApp van 10.00-16.00 uur.

Vraag onze nieuwe studiegids aan

Het complete aanbod voor ambitieuze financieel dienstverleners ligt weer voor u klaar. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Nieuwe inzichten opdoen?

Het vakgebied van de financieel dienstverlener is én blijft flink in beweging. Meebewegen is noodzakelijk om uw waarde voor uw klant te behouden. Onze whitepapers helpen u om uw kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten op te doen.