Opleidingen
Voor wie?
- iedereen die inhoudelijk klantcontact heeft (of leiding geeft aan medewerkers met inhoudelijke klantcontacten) op het gebied van collectieve pensioenregelingen voor zover ondergebracht bij een levensverzekeringsmaatschappij en/of pensioenregelingen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)
- iedereen die zijn competenties (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten) op het niveau van de eindtermen Wft-Pensioenverzekeringen wil brengen.
Het diploma Wft-Pensioenverzekeringen wordt verplicht voor adviseurs die zich richten op het tweedepijlerpensioen en DGA-pensioen. Bestaande vergunninghouders krijgen tot 1 januari 2014 de tijd om aan deze eisen te voldoen. Nieuwe toetreders die zich na 1 januari 2012 op deze pensioensoorten gaan richten, moeten onmiddellijk vanaf dat moment aan de vakbekwaamheidseisen voldoen.
Wat leert u?
U leert:
- de risico’s, behoeften en wensen van de klant op het terrein van pensioenverzekeringen (collectief en DGA) te inventariseren, te analyseren en te vertalen naar een pensioenontwerp en -advies.
- te adviseren bij kritische situaties tijdens de looptijd van de pensioenoplossing.
- wijzigingen in de situatie van de werkgever, werknemer of DGA door te vertalen naar wijzigingen in de collectieve pensioenverzekering of pensioenoplossing voor de DGA.
Vooropleiding
- Diploma Wft-Basismodule en Wft-Levensverzekeringen
- Enige bekendheid met het lezen of interpreteren van financiële (bedrijfs)gegevens
- Advieservaring op het gebied van collectieve en DGA-pensioenoplossingen
Studiebelasting in uren
400 uur
E-learning met online begeleiding en bijeenkomsten
Wft-Pensioenverzekeringen is een e-learningopleiding met twee integratiedagen waarop kennis, vaardigheden en houdingsaspecten intensief worden ingeoefend.