Opleidingen

Wft-Leven algemeen (voorheen Wft-Leven exclusief Beleggen)

Deze opleiding biedt u de deskundigheid op verzekeringsgebied die nodig is om klantencontacten te hebben op het gebied van levensverzekering en pensioenverzekering. Voor het diploma Wft-Leven is ook Beleggen vereist. Als u het certificaat Wft-Beleggen al hebt, deze liever als aparte opleiding volgt of hiervoor dispensatie kunt krijgen, dan is dit de ideale opleiding voor u.

Voor wie?

iedereen die het examen Wft-Leven algemeen wil halen
iedereen die klantcontacten heeft op het gebied van levensverzekering en pensioen

Wat leert u?

U leert:
- de (financiële) wensen en behoeften van een klant op het terrein van levensverzekeringen en pensioenen te inventariseren en analyseren, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie/omstandigheden
- te adviseren en te bemiddelen bij de verkoop van levensverzekeringen en pensioenen, conform de eisen van de Wft
- de wijzigingen in de persoonlijke situatie of omstandigheden van een klant te vertalen naar gevolgen voor zijn bestaande levensverzekering of pensioenregeling
- uw klant te begeleiden bij de expiratie van zijn levensverzekering
U doet vakmatige kennis op van levensverzekeringen en pensioenen

De voor klantcontact noodzakelijke kennis op het gebied van beleggen hoort niet bij de leerdoelen.

Vooropleiding
Kennis en ervaring op het niveau van Wft-Basismodule.

Studiebelasting in uren
100 uur

Nieuw Didactisch Model
Deze opleiding is ontwikkeld op basis van ons Nieuw Didactisch Model

Wft-Pensioenverzekeringen: bent u er klaar voor?
Meer informatie over Wft-Pensioenverzekeringen

PE-Punten

NIVRA: 20 voor dagcursus
NIVRA: 5 voor examentraining