Opleidingen
Voor wie?
- iedereen die het examen Wft-Beleggen wil halen
- iedereen die kennis wil hebben op het niveau van de eindtermen van de Wft
- financieel adviseurs particulieren,
- hypotheekadviseurs
- assurantieadviseurs leven/pensioen
- accountmanagers leven/pensioen
- assurantietussenpersonen
Wat leert u?
U leert:
- een cliëntprofiel op te stellen en actueel te houden
- uw klant inzicht te geven in het verwachte rendement en in de risico’s van beleggen
- een verantwoord beleggingsadvies op te stellen
- een oordeel te geven over de belangrijkste omgevingsfactoren die van invloed zijn op de beleggingen
- uw klant te adviseren over beleggingsfondsen, al dan niet in combinatie met een financieel product
- de voor- en nadelen van beleggingen in specifieke beleggingsfondsen te benoemen
Wft-Beleggen/DSI Financieel adviseur leidt op voor het examen Wft-examen Beleggen/DSI Financieel Adviseur. Met dit diploma voldoet u aan de deskundigheidseisen op het gebied van beleggen die onderdeel uitmaken van de Wft-modules Hypotheken en Leven.
U voldoet met het diploma ook aan een van de eisen om toegang te krijgen tot het register V, Financieel Adviseur, van DSI. De andere eis is het behalen van het diploma Integriteitsmodule DSI financieel adviseur.
De inhoud en het examen van deze opleiding zijn gebaseerd op de eindtermen van DSI Financieel adviseur, maar dekken ook volledig de eindtermen van Wft-Beleggen.
Vooropleiding
De opleiding Wft-Beleggen/DSI Financieel adviseur is een opleiding op mbo+-niveau. Deze sluit aan op onder meer de volgende opleidingen: Erkend hypotheekadviseur, Wft-Hypothecair krediet Algemeen, Wft-Leven en Financieel advies particulieren.
Studiebelasting in uren
40 uur
Nieuw Didactisch Model
Deze opleiding is ontwikkeld op basis van ons Nieuw Didactisch Model