Opleidingen

Wft-Basismodule (voorheen Wft-Basis financiële dienstverlening)

Deze opleiding leert u het werkgebied van de financieel dienstverlener. Aan bod komen de doelen van de consument, de analyse van zijn financiële situatie en de passende financiële producten.

Voor wie?

financiële dienstverleners die een vergunning voor hun werkzaamheden aanvragen bij de AFM/DNB
medewerkers van financiële instellingen en van intermediairs die advies geven en/of bemiddelen

Wat leert u?
U leert:

hoe het adviestraject voor financiële producten is opgebouwd
hoe u de wensen en behoeften van de klant kunt inventariseren en vertalen naar een financieel plan
hoe u een financieel plan kunt vertalen naar passende producten op het gebied van sparen, beleggen, lenen, verzekeren en betalen
welke financiële dienstverleners er zijn en wat hun werkgebied is
op welke wijze financiële producten gedistribueerd worden
de beginselen van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, het betalingsverkeer en de hierbij te gebruiken producten
welke eisen de Wft stelt aan de financiële advisering
hoe het toezicht op de financiële sector is ingericht

Vooropleiding
Aanbevolen: MBO

Studiebelasting in uren
75 uur

Nieuw Didactisch Model
Deze opleiding is ontwikkeld op basis van ons Nieuw Didactisch Model

Wft-Pensioenverzekeringen: bent u er klaar voor?
Meer informatie over Wft-Pensioenverzekeringen