Opleidingen

Senior beleggingsadviseur: Module performancemeting en rebalancing

Deze training leert u de performance van een beleggingsportefeuille en rebalancing te interpreteren. Hierin staat bijsturing van de strategische assetallocatie centraal op basis van een gewijzigd profiel van de belegger.

Voor wie?

beleggingsadviseurs met minimaal twee jaar relevante werkervaring
externe en MKB-accountants

Wat leert u?
U leert:

hoe performance wordt gemeten, welke maatstaven bij deze metingen worden gebruikt en hoe u deze metingen en maatstaven moet uitleggen (daarbij maken we onderscheid tussen absolute en relatieve performance)
de strategische assetallocatie van een portefeuille bijsturen als gevolg van wijzigingen in het profiel van de belegger

Vooropleiding
De leergang Senior beleggingsadviseur sluit aan op de opleidingen Effectenbedrijf en Beleggingsadvisering, dan wel de opleiding DSI Beleggingsadviseur. De kennis uit die opleidingen veronderstellen wij dan ook als bekend. Verder is kennis op het niveau van modules 1en 4 van de leergang Senior beleggingsadviseur noodzakelijk. Wij gaan ervan uit dat u ten minste hbo-niveau hebt.

Studiebelasting in uren
30 uur