Opleidingen

Senior beleggingsadviseur: Module cliënt en portefeuilletheorie

Deze training leert u de eerste twee stappen in het topdownbeleggingsproces: de bepaling van een passende strategische en tactische assetallocatie en de keuze van de bijpassende benchmark.

Voor wie?

beleggingsadviseurs met minimaal twee jaar relevante werkervaring
beleggingsanalisten die zich de wereld van de beleggingsadviseur eigen willen maken
vermogensbeheerders
externe en MKB-accountants

Wat leert u?
U leert:

het risicoprofiel en de risicoperceptie van een belegger vaststellen en een passende strategische assetallocatie kiezen
een tactische afwijking van de strategische allocatie bepalen, gegeven een economisch scenario
de selectie van benchmarks

Vooropleiding
De leergang Senior beleggingsadviseur sluit aan op de opleidingen Effectenbedrijf en Beleggingsadvisering, dan wel de opleiding DSI Beleggingsadviseur. De kennis uit die opleidingen veronderstellen wij dan ook als bekend. Verder is kennis van de opleiding Financiële rekenkunde en statistiek (module 1 van de leergang Senior beleggingsadviseur) noodzakelijk. Wij gaan ervan uit dat u ten minste hbo-niveau hebt.

Studiebelasting in uren
30 uur