Opleidingen

Integraal advies particulieren

Met deze opleiding leert u uw klanten integraal, vanuit verschillende disciplines, financieel te adviseren. Deze casegestuurde opleiding bestaat uit vijftig praktijkcases die zijn voorzien van uitgebreide feedback en onderliggende theorie.

Voor wie?

(aankomend) financieel adviseurs particulieren, accountmanagers particulieren, cliëntadviseurs particulieren, commercieel buitendienst medewerkers particulieren, personal bankers en financieel planners
medewerkers die voor de Wft vakdeskundig willen/moeten zijn in het kader van de bedrijfsvoering en niet diplomaplichtig zijn

Wat leert u?
U leert:

in te spelen op de vraag van uw klant vanuit verschillende invalshoeken
fiscale, juridische, financiële en vaktechnische kennis toe te passen in een concrete klantsituatie
in praktijksituaties de verschillende disciplines (o.a. hypotheken, levensverzekeringen en pensioen, beleggen, consumptief krediet, fiscaliteit, wet- en regelgeving) te combineren en te integreren

Vooropleiding
De opleiding is op hbo-niveau. Kennis van en inzicht in de verschillende vakgebieden op Wft-niveau is een pre.

Studiebelasting in uren
100 uur