Opleidingen

Hypothecaire planning (leergang)

Deze leergang leert u zelfstandig de vermogenssituatie van particulieren en ondernemers in kaart te brengen en te analyseren en op basis hiervan hoogwaardige integrale adviezen en oplossingen te kunnen leveren. De eigenwoningproblematiek staat hierbij centraal.

Voor wie?

accountmanagers Vermogende particuliere cliënten
(erkend) hypotheekadviseurs
personal bankers
(ervaren) financieel adviseurs en planners
assurantietussenpersonen
zelfstandig gevestigde financiële dienstverleners
aantoonbare adviesvaardigheden en werkervaring (vergelijkbaar met SEH-adviseur)

Wat leert u?
U leert:

het proces van hypothecaire en financiële planning toepassen
inkomens- en vermogensplanningen maken voor de cliëntdoelgroepen (en hiertoe een inventarisatie maken van wensen en behoeften binnen een financiële levenscyclus, een analyse maken)
cliënten actief begeleiden bij de uitvoer van de planningen en deze periodiek aanpassen waar nodig
hoe u zich goed kunt voorbereiden op het NVHP-examen.

Vooropleiding

Financieel advies particulier
Erkend hypotheekadviseur
Wft-Basismodule, Hypotheken (incl. Belegge). Leven, Consumptief krediet
Pensioenpraktijk
of een gelijkwaardig diploma van een andere door ons erkende onderwijsinstelling
of een combinatie met een relevante vooropleiding en werkervaring

Voor succesvolle deelname is hbo-werk- en denkniveau vereist. Ook wordt van u verwacht dat u voor iedere bijeenkomst het opgegeven huiswerk hebt gemaakt. Hier wordt op de cursusdagen vanuit gegaan

Studiebelasting in uren
250 uur

PE-Punten
SEH: 6 (onder voorbehoud)