Opleidingen

DSI Beleggingsadviseur

Deze opleiding leert u de door DSI geformuleerde kerntaken en kennisvereisten voor de beleggingsadviseur: verantwoorde advisering op beleggingsgebied, kennis van beleggingsproducten, financiële markten en omgevingsfactoren in relatie tot de adviesfunctie.

Voor wie?
Beleggingsadviseurs die een DSI registratie willen behalen.

Deze opleiding is door DSI geaccrediteerd voor opname in het register Beleggingsadviseur. Meer informatie over de registratievoorwaarden treft u aan op de website van DSI.

Wat leert u?
Kennis van en inzicht in:

de werking en risico’s van financiële instrumenten en financiële markten
wet- en regelgeving rondom beleggingsadvisering
de werkwijze rondom het opstellen en beheren van cliëntprofielen
de beginselen van het formuleren van beleggingsadviezen in relatie tot het cliëntprofiel
de wet- en regelgeving waarmee de beleggingsadvisering omgeven is
macro-economische en andere omgevingsfactoren die van invloed zijn op het beleggingsklimaat

Vooropleiding
mbo/hbo. Voor DSI-registratie is recente relevante werkervaring van tenminste één jaar vereist.

Studiebelasting in uren
150 uur