Opleidingen
Voor wie?
- beleggingsadviseurs
- vermogensbeheerders en -planners
- financieel planners
- MKB accountants
Wat leert u?
U leert:
- hoe u vanuit uw beleggingsadviespraktijk commercieel gebruik kunt maken van de mogelijkheid om een hypotheek in de BV dan wel in privé aan te houden, in combinatie met een zelf samen te stellen beleggingsdepot
- welke voorwaarden er zijn verbonden aan het aanhouden van een pensioen-BV in het kader van de zorgplicht
- hoe u het het omslagpunt kunt berekenen vanaf waar beleggen in BV of beleggen privé voordeliger is
- de rendementen en risico’s kennen die zijn verbonden aan de beleggingsportefeuille van een DGA
Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist. Enige praktijkervaring is gewenst. U dient vooraf kennis genomen te hebben van de bijbehorende syllabus. Het kan raadzaam zijn vooraf de opleiding DSI Beleggingsadviseur en/of Senior beleggingsadviseur te volgen.
Studiebelasting in uren
8 uur (exclusief voorbereiding)
De training duurt 1 dag.
Voorafgaand aan de training ontvangt de cursist een syllabus van ca. 40 pagina’s.
PE-Punten
| NIVRA: 5 |
 |